[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 30일 HL만도(204320)에 대해 '로보택시, 만도의 핸들을 잡다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
흥국증권에서 HL만도(204320)에 대해 '1분기 매출액은 2.3조원(+1.8% YoY, -6.1% QoQ), 영업이익은 936억원(+18.2% YoY, +17.5% QoQ, OPM 4.0%)을 기록하며 시장 기대치(영업이익 892억원)를 소폭 상회. 이는 IDB 2세대 양산 본격화에 따른 제품 믹스 개선과 MoC 관련 약 100억원 규모의 고객사 일회성 보상분 반영에 기인. 동사는 이번 분기 중국 IT 선도기업의 차세대 로보택시향 SbW 제품을 신규 수주하며 제품 경쟁력을 입증. 미국 로보택시 상용화를 선도하고 있는 Waymo향으로는 6세대 차량인 현대차 아이오닉 5와 Zeekr Ojai 모두에 제품을 공급할 예정. 한편 북미 EV 선도업체의 2인승 로보택시 프로젝트와 관련해서는 현재 제품을 납품하고 있지 않으나, 향후 물량 확대 과정에서 수주 가능성은 열려 있는 것으로 판단. 또한 2인 이상 탑승 수요 대응을 위해 기존 보급형 모델의 병행 활용이 지속 확대될 것으로 판단.
'라고 분석했다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 마건우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2026년 02월 24일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 28일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 20일 최고 목표가인 82,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,130원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,130원 대비 9.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 88,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,130원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,824원 대비 46.8% 상승하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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