[리포트 브리핑]아이센스, 'CGM 사업은 계획대로 순항 중' 목표가 40,000원 - 미래에셋증권

기사입력 : 2026년04월28일 10:36

최종수정 : 2026년04월28일 11:34

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 아이센스(099190)에 대해 'CGM 사업은 계획대로 순항 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 83.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 아이센스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 아이센스(099190)에 대해 '1Q26 매출 745억원(-2% YoY)으로 시장 기대치를 하회. 영업이익은 8억원 (-75% YoY, OPM 1.1%)으로 시장 기대치 부합. 품목별로 스트립 408억원(-17% YoY), 미터기 89억원(11% YoY), 연속 혈당측정기 84억원(국내 36억원, 해외 47억원), 현장 진단 사업은 68억원(10% YoY), 혈액 응고 사업은 47억원(23% YoY) 기록. 1Q26 CGM 매출은 84억원으로 예상대로 고속성장을 이어갔으며, 2Q26에는 1Q26의 기세를 이어 98억원의 매출이 예상됨. 고무적인 부분은 CGM의 생산성이 개선(1Q26 CGM GPM +40%)되면서 전사 매출총이익률에 레버리지효과가 발생. '26년 CGM 매출은 423억원(140% YoY, 매출비중 13%, 기존 395억 원)까지 확대될 것.'라고 분석했다.

◆ 아이센스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2026년 02월 19일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.

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