[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 '패키지가 끌고 광학이 여는 업사이드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
DB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q26P 매출액 5조 5,348억원(+11.1%YoY, -27.3%QoQ), 영업이익 2,953억원(+136.0%YoY, -9.1%QoQ)으로 높아진 컨센서스(2,216억원)를 크게 상회하는 호실적 기록. 북미 고객사 스마트폰 판매 호조 영향이 가장 컸음. 전년도부터 집중 중인 광학솔루션 베트남 공장 생산 비중 확대에 따른 수익성 개선 효과 맞물렸을 것으로 보임. 2Q26E, 2026E 영업이익 추정치를 종전 대비 각각 15%, 20% 상향. 2Q26E 영업이익 1,439억원(+1162.9%YoY, -51.3%QoQ)으로 전망하며 전 사업부 YoY 증익 예상하는데, 이는 현재의 컨센서스를 약 13% 상회하는 수치. 실적 상향의 핵심 요인은 1) 광학: 베트남 공장 생산비중 확대(2025 25%→2026E 35% 이상으로 증가 전망)에 따른 구조적 수익성 개선 궤도 진입, 2) 패키지: FCBGA PC CPU 등 신규 응용처향 공급 확대에 따른 사업 영업적자 축소로 실적의 양적&질적 개선 동반된다는 점.'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 405,000원 -> 650,000원(+60.5%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2026년 04월 07일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 405,000원 대비 60.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 20일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 650,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 541,955원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 541,955원 대비 19.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 750,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 541,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 225,000원 대비 140.9% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
DB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q26P 매출액 5조 5,348억원(+11.1%YoY, -27.3%QoQ), 영업이익 2,953억원(+136.0%YoY, -9.1%QoQ)으로 높아진 컨센서스(2,216억원)를 크게 상회하는 호실적 기록. 북미 고객사 스마트폰 판매 호조 영향이 가장 컸음. 전년도부터 집중 중인 광학솔루션 베트남 공장 생산 비중 확대에 따른 수익성 개선 효과 맞물렸을 것으로 보임. 2Q26E, 2026E 영업이익 추정치를 종전 대비 각각 15%, 20% 상향. 2Q26E 영업이익 1,439억원(+1162.9%YoY, -51.3%QoQ)으로 전망하며 전 사업부 YoY 증익 예상하는데, 이는 현재의 컨센서스를 약 13% 상회하는 수치. 실적 상향의 핵심 요인은 1) 광학: 베트남 공장 생산비중 확대(2025 25%→2026E 35% 이상으로 증가 전망)에 따른 구조적 수익성 개선 궤도 진입, 2) 패키지: FCBGA PC CPU 등 신규 응용처향 공급 확대에 따른 사업 영업적자 축소로 실적의 양적&질적 개선 동반된다는 점.'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 405,000원 -> 650,000원(+60.5%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2026년 04월 07일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 405,000원 대비 60.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 20일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 650,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 541,955원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 541,955원 대비 19.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 750,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 541,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 225,000원 대비 140.9% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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