[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 '광학과 패키지솔루션의 수익성 호전, 더 좋아진다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q26 매출액은 5.54조원(-27%QoQ, 11%YoY), 영업이익은 2,953억원(-9%QoQ, 136%YoY)를 기록, 시장 컨센서스를 각각 1%, 35% 상회했다. 광학솔루션 OPM이 5%(1%pt QoQ, 3%pt YoY)를 넘어 예상보다 좋았는데, 이는 아이폰17 판매 호조와 환율 상승 효과가 동시에 기여한 덕분이다. 또한 패키지솔루션 매출이 16%YoY 증가하고 OPM 약9%를 기록하며 지난 분기에 이어 실적 호조를 이어갔다. 2Q26 매출액과 영업이익은 각각 4.89조원(-12%QoQ, 24%YoY), 영업이익은 1,351억원(-54%QoQ, 1,086%YoY)를 예상한다. 비수기에도 불구하고 광학솔루션 매출이 양호하고, 최근 반도체, 디스플레이 기판 시황 호조에 따라 동사 패키지솔루션(매출구성: 아이패드 SiP가 절반 이상, FC-CSP가 30% 차지)도 수익성이 크게 호전되고 있다. 작년말부터 공급하기 시작한 GDDR7 기판 매출이 수익성 호전에 기여하고 있고, 신사업 FC-BGA 매출은 아직 부진하지만 하반기 본격 기여가 예상된다.'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 650,000원(+97.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2026년 01월 27일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 97.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 24일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 650,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 541,955원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 541,955원 대비 19.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 750,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 541,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 225,000원 대비 140.9% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q26 매출액은 5.54조원(-27%QoQ, 11%YoY), 영업이익은 2,953억원(-9%QoQ, 136%YoY)를 기록, 시장 컨센서스를 각각 1%, 35% 상회했다. 광학솔루션 OPM이 5%(1%pt QoQ, 3%pt YoY)를 넘어 예상보다 좋았는데, 이는 아이폰17 판매 호조와 환율 상승 효과가 동시에 기여한 덕분이다. 또한 패키지솔루션 매출이 16%YoY 증가하고 OPM 약9%를 기록하며 지난 분기에 이어 실적 호조를 이어갔다. 2Q26 매출액과 영업이익은 각각 4.89조원(-12%QoQ, 24%YoY), 영업이익은 1,351억원(-54%QoQ, 1,086%YoY)를 예상한다. 비수기에도 불구하고 광학솔루션 매출이 양호하고, 최근 반도체, 디스플레이 기판 시황 호조에 따라 동사 패키지솔루션(매출구성: 아이패드 SiP가 절반 이상, FC-CSP가 30% 차지)도 수익성이 크게 호전되고 있다. 작년말부터 공급하기 시작한 GDDR7 기판 매출이 수익성 호전에 기여하고 있고, 신사업 FC-BGA 매출은 아직 부진하지만 하반기 본격 기여가 예상된다.'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 650,000원(+97.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2026년 01월 27일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 97.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 24일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 650,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 541,955원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 541,955원 대비 19.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 750,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 541,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 225,000원 대비 140.9% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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