[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 SK바이오팜(326030)에 대해 '1Q26 Pre: 신약 성과로 주목할 한 해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
하나증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '1Q26 미국 처방량과 도매 물량 모두 QoQ 성장할 것, 마일스톤으로 이익도 보전. '26년은 신약들의 전임상 데이터 확인 및 임상 진입 소식으로 지켜볼 것: 동사는 4Q25 실적발표에서 다수의 신약 후보물질을 공개하였고, 올해 몇 개의 파이프라 인은 임상에 진입할 수 있을 것으로 보인다. 가장 먼저 RPT(방사성의약품)인 SKL35501이 대장암, 전립선암, 췌장암 등 다양한 고형암 대상으로 1H26 내 1상에 진입할 예정이다. SKL37321(RPT, 항암제)과 [225 Ac]ROR1-RPT도 'ㄴ27년 IND 제출을 목표로 개발을 진행할 것으로 보인다. 동사는 지금까지 엑스코프리 하나로 직접 미국 진출에 성공하는 모습과 30% 이상의 영업이익률 달성하며 시장의 많은 주목을 받았다. 이제 신약 개발에 본격적으로 돌입하였으니, 학회 등을 통해 그 성과를 확인하며 새로운 성장을 지켜볼 때이다. 최근 Pluvicto로 방사성의약품 시장을 장악한 Novartis가 중국 Zonsen PepLip Biotech으로부터 $50mn에 새로운 RPT 후보물질을 도입하는 모습을 보여, RPT에 대한 시장의 관심과 needs는 여전히 뚜렷한 것으로 보인다.'라고 분석했다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 150,000원(-6.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김선아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2026년 01월 19일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 07일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 11월 20일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,722원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,722원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 140,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,000원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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