[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 15일 SK하이닉스(000660)에 대해 'Memory를 System으로 봐야 그림이 보인다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '26년 1분기 매출액은 25년 4분기 대비 51.9% 증가한 49조 8,770억원으로 전망한다. 이전 전망 대비 증가한 규모이다. DRAM과 NAND 모두 큰 폭으로 상향 조정되었다. ASP가 이전 전망 대비 크게 상향된 영향이다. 2026년 DRAM 수요는 이전 전망과 크게 달라질 것으로 예상한다. 전년 대비 Bit Growth는 27.8%로 상향 조정되었다. PC 2.5%, 모바일 -1.8%, 서버 55.0%로 전망한다. PC, 모바일은 하향 조정되었고, 서버는 상향 조정되었다. 서버 unit Growth는 11.3%로 이전 전망과 큰 차이가 없지만 Contents Growth는 38.8%로 큰 폭 상향 조정되었다. DRAM이 AI 서버의 핵심 시스템으로 자리 잡기 시작한 결과이다. 2026년에도 AI 중심으로 메모리 시장은 성장할 것으로 기대하고, SK하이닉스는 DRAM, NAND에서 차별화된 실적이 가능할 것으로 예상하고, 이러한 추세는 상당기간 지속될 것으로 기대하고, 실적 대비 주가는 저평가 국면에 있고, 상승 여력이 충분하다고 판단하기 때문이다. 목표주가는 1,100,000원에서 1,800,000원으로 63.6% 상향 조정한다.'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,100,000원 -> 1,800,000원(+63.6%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,800,000원은 2026년 01월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 1,100,000원 대비 63.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 16일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,800,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,444,000원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 1,800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,444,000원 대비 24.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 1,900,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,444,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 416,304원 대비 246.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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