[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 15일 DL이앤씨(375500)에 대해 'YTD +141% 상승에도 여전히 저평가 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
iM증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 기존 60,000원에서 145,000원으로 상향한다. SMR, 대형 원전 등 DL이앤씨의 신규 사업에 기대감을 적용하여 Target P/B를 기존 0.41배에서 1.0배로 상향했다. DL이앤씨의 주가는 YTD +141% 상승하여, P/B가 0.3배에서 0.7배까지 상승하였다. 그럼에도 불구하고, 당사 커버리지 건설 업종 평균 1.3배 대비 저평가 구간에 위치해있다. 경쟁사 중 마진 개선세가 가장 뚜렷하게 나타나고 있고, 낮은 PF리스크, 순현금 구조(2025년말 기준 1.1조원), 그리고 보유 부동산(글래드 여의도 등)을 감안 시 현재의 BPS의 신뢰성이 높다. 건설 업종 내 Top picks 중 하나로 추천한다.
'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 145,000원(+141.7%)
- iM증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
iM증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2026년 02월 09일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 141.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 11월 11일 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 145,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,368원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 88,368원 대비 64.1% 높으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 142,000원 보다도 2.1% 높다. 이는 iM증권이 DL이앤씨의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,816원 대비 47.7% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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