[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 한국항공우주(047810)에 대해 '1Q26 프리뷰: 기대치 하회. 그래도 연간 추정치 변동없음'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
하나증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '목표주가 230,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 1분기 실적은 시장 컨센서 스를 하회할 전망이다. 완제기 인도는 큰 차질 없이 진행되고 있는 것으로 보이나 상대적으로 수익성이 높은 수출 완제기 인도대수가 예상보다 적었던 것으로 추정된다. 인도 시점의 문제라는 점에서 연간 영업이익 추정치 변동은 제한적이다. 2026년 완제기 인도 일정을 고려하면 분기별 영업이익은 1분기를 저점으로 2분기보다 3분기, 3분기보다 4분기에 더 개선 되는 계단식 흐름을 전망한다. 판관비는 연중 고르게 반영될 것으로 보이는 가운데 하반기로 갈수록 늘어나는 완제기 인도대수가 늘어나고 인도 기체의 수익성 믹스도 개선될 것으로 예상하기 때문이다. 현재 주가 기준 2026년, 2027년 PER은 각각 47.1배, 33.5배이다.'라고 분석했다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 채운샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2026년 03월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,750원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,750원 대비 23.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 236,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,632원 대비 51.5% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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