[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 02일 엠씨넥스(097520)에 대해 '26년, 도움닫기의 해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엠씨넥스 리포트 주요내용
키움증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 '모바일 부문의 전망치 하회에도 동사는 25년 영업이익 520억원(YoY 17%)를 기록하며 실적 반등에 성공. 구동계 및 전장 부문의 성장에 기인. 구동계 부문 1,858억원(YoY 77%), 전장 부문은 3,000억원(YoY 11%)의 매출 기록하며 동사 수익성에도 기여. 26년 실적은 매출액 1조 3,078억원(YoY 2%), 영업이익 521억원(YoY 0.1%)을 전망. 전방 시장 영향으로 인한 보수적인 모바일 부문 전망에 기인. 특히, 상반기 모바일 부문의 주력 제품 양산 시기 지연 등의 영향으로 상저하고의 실적을 전망. 다만, 구동계 부문 및 자동차용 부문은 각각 매출액 2,076억원(YoY 12%), 3,279억원(YoY 9%)으로 견조한 성장을 전망'라고 분석했다.


◆ 엠씨넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 35,000원(-7.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 오현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 10월 02일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -7.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 03일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 10월 02일 최고 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.


◆ 엠씨넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,600원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 35,000원은 25년 11월 21일 발표한 SK증권의 35,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,600원 대비 -4.4% 낮은 수준으로 엠씨넥스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 엠씨넥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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