[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 삼성E&A(028050)에 대해 '1분기는 양호'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '1Q26 매출액 2.3조원(+11.6%yoy), 영업이익 1,832억원(+16.5%yoy)으로 추정한 다. 화공부문은 사우디 파딜리 프로젝트에서 매출 기여가 여전히 클 것으로 추정했으며, 비화공부문은 재개한 P4 프로젝트의 매출 기여가 나타날 것으로 봤다. 화공 GPM은 13%, 비화공 GPM 14%로 추정했다. 1분기 수주는 4.9조원으로 추정(화공 3.6조원, 비화공 1.3조원) 했다. 1분기 중 중동에서 수의계약 LOA 수령(25억달러)한 것을 화공 수주로 기록했다. 수주 파이프라인으로 중동 수처리(5억달러, 1H26)가 추가됐다. 가스제거 및 담수를 통한 산업용수 제공 프로젝트로 상반기 내 결과를 기다리고 있다. 상반기 기대하는 다른 프로젝트로는 사우디 블루암모니아(35억달러), 멕시코 메탄올(20억달러), UAE PLA(5억달러), 중동 그린수 소(5억달러)가 있다.'라고 분석했다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 39,000원 -> 46,000원(+17.9%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2026년 01월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 17.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 25일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 46,000원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,750원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,750원 대비 15.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 50,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,559원 대비 18.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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