[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 24일 환인제약(016580)에 대해 '영업이익 회복 기대감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 환인제약 리포트 주요내용
LS증권에서 환인제약(016580)에 대해 '2026년에는 영업이익 회복(OP Margin 개선)이 가능할 전망이다. 이유는 1) 내부적인 제품 포트폴리오 변경으로 상대적으로 수익성이 높은 정신계 의약품 판매 채널 확대, 2) 2025년 고정비 증가에 따른 기저효과, 3) 향남 신공장 가동률 상승으로 수익성 개선이 기대되기 때문이다. 물론 과거 OP Margin 10% 이상 수준으로 단기간에 회복되기는 보다는(이미 높아진 고정비 효과), 2026년을 기점으로 서서히 OP Margin 회복이 진행될 것으로 보인다.
'라고 분석했다.


◆ 환인제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2025년 11월 03일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 25일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.

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