[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 에스티팜(237690)에 대해 '시장이 성장하는데 따라 올라갈 수밖에'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
하나증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '새로운 modality가 이끌어 갈 시장, 글로벌 생산자가 한국에!: 유전자치료제는 미국을 기준으로 환자수가 수 천명~수 백만명에 불과한 희귀 질환에서 고지혈증, 고혈압, 동맥경화증 등으로 넘어와 상용화가 이미 시작되고 있다. 이 급격히 성장하는 시장에서 에스티팜은 유전자치료제를 이루는 물질인 올리고뉴클레오티드를 모노머 생산부터 상업화 scale의 대량생산까지 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있다. GMP는 미국, 유럽 등을 포함한 주요 국가 Standard에 맞춰져 있고, 글로벌 빅파마부터 RNA 치료제 개발 바이오텍까지 다양한 고객사의 프로젝트를 상용화까지 성공시킨 경험도 보유하고 있다. 유전자 치료제가 성장하자 새로운 경쟁사가 추가되는 분위기이나, Agilent와 1~2위를 다투는 규모의 CAPA, CMC 결함 없이 상업화까지 성공시킨 이력, 대량생산 능력, 초기 개발 단계부터 신뢰로 쌓아 온 고객사 pool 등을 따라오는 것은 결코 쉽지 않을 것이다.'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 210,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 210,000원을 제시했다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,846원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 168,846원 대비 24.4% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 200,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 하나증권이 에스티팜의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,222원 대비 40.4% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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