[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 'HBM 테크 경쟁, 결국 제조업은 납기 준수가 기본'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
LS증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2026E & 1Q26E 컨센서스 상회 전망. HBM 하이테크, 결국 제조업은 납기 준수가 기본: 동사의 Valuation은 Non-HBM 대비 HBM의 영향이 큰 것(추정 내재가치 내 HBM Value 비중은 55.2%)으로 판단한다. AI 연산 병목이 HBM 대역폭에 크게 의존하는 가운데 베이스다이 노드 선단화를 통한 HBM4 대역폭 개선 경쟁이 발생하였다. 현재까지는 동사의 베이스다이 부문 경쟁력이 확인되지는 않으나 HBM4 대역폭이 고객사에 요구에 부합하는 점, 업계 최대 HBM 양산 규모에도 안정적으로 수율 관리 및 납기 준수가 가능한 레퍼런스를 보여준 점을 고려하면 엔비디아 향 최대 공급자 지위를 지속 유지할 것으로 전망된다. 2026F HBM 비트 수요 내 점유율 60% 수준인 엔비디아 HBM 비트 수요 증가율은 +81.3% yoy로 이에 동반한 실적 상승이 기대된다.
'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 700,000원 -> 1,450,000원(+107.1%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 정우성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,450,000원은 2025년 12월 08일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 700,000원 대비 107.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 20일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,450,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,224,400원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 1,450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,224,400원 대비 18.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 1,600,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,224,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 322,917원 대비 279.2% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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