[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 09일 DL이앤씨(375500)에 대해 '준비된 이익 정상화, 플랜트 수주가 응답할 시간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
유진투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '4Q25 실적은 매출액 1조 6,958억원(-30.5%yoy), 영업이익 630억원(-33.1%yoy, OPM 3.7%)으로 매출액은 당사 추정치에 부합했으나 영업이익은 상회. 플랜트 부분은 지난 3분기 예고한 국내 현장 원가 상승분을 인식했으며, 영업외 단에서는 미착사업지 자산성 평가손실(2,200억원) 및 홈플러스 주식 평가손실(350억원) 등이 반영. 주택(GPM 17.1%) 및 토목(GPM 12.0%) 부문에서의 견조한 마진은 완연한 이익 정상화 국면 진입을 증명. 데이터센터 확장과 연계된 CCS(카본코) 시장 참여 및 SMR(Xe-100) 설계 표준화 등 신사업 모멘텀 유효. 업종 내최고 수준의 재무 건전성을 바탕으로 한 리스크 관리 역량은 여전히 섹터 내 표준으로 기능. 향후 약 10조원 규모의 플랜트 수주 파이프라인의 성과가 멀티플 상향의 변수가 될 것. 목표주가 BUY, 목표주가 52,000원 상향'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 46,000원 -> 52,000원(+13.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 류태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2026년 01월 14일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 18일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 52,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,722원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,722원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 45,000원 보다는 15.6% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,400원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.