[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 '26년 높아진 증익 가시성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
DS투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '4Q25P 매출액 7조 6,098억원(+14.8% YoY), 영업이익 3,247억원(+31.0% YoY, OPM 4.3%)으로 최근 높아진 컨센서스(영업이익 3,708억원)를 하회하는 실적을 기록했다. 다만 이는 일회성 비용 반영에 기인한 것으로 제외 시 시장 기대치를 소폭 상회했을 것으로 예상된다. 전략 고객사의 신규 모델 판매량이 기대치를 상회하는 모습이 이어지고 있다. 롱테일 수요로 이어질 가능성이 높아졌으며 이에 따른 동사로의 양호한 후속 수주를 기대한다. 26년 광학솔루션 사업부의 수익성은 26년 출시될 신모델에서 가변 조리개 채택 등 카메라 모듈의 스펙 상향이 예상되어 25년을 바닥으로 회복할 전망이다. 스팩 상향에 따른 ASP 상승을 기대하며 고객사로부터의 단가 인하 압력은 제한적이라고 판단한다. FC-BGA도 꾸준히 고객사와 제품군을 확대하고 있다. PC CPU용 제품의 양산 공급을 시작한 것으로 파악되며 서버용 제품의 공급도 기대된다. 모바일 시장의 회복으로 RF-SiP 기판 역시 수요가 증가해 공급 상황이 타이트 해진 것으로 파악되어 상대적 비수기인 1분기에도 견조한 흐름이 기대된다. 1Q26F 매출액 5조 3,319억원(+7.0% YoY), 영업이익 1,785억원 (+42.7% YoY, OPM 3.3%)을 전망한다.'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 370,000원(+54.2%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 조대형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2025년 09월 23일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 54.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 24일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 370,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 342,550원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 342,550원 대비 8.0% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 360,000원 보다도 2.8% 높다. 이는 DS투자증권이 LG이노텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 342,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,053원 대비 71.2% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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