[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 26일 이마트(139480)에 대해 '본업 강화와 재무 건전성 제고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
흥국증권에서 이마트(139480)에 대해 '2026년 연결기준 매출액 30.0조원(+2.9% YoY), 영업이익 5,788억원(+24.7% YoY)으로 전년에 이어 뚜렷한 증익 기조를 이어갈 전망임. 할인점과 트레이더스 등 본업 경쟁력 제고와 e커머스를 제외한 연결 자회사들의 고른 실적 개선으로 2026년 실적 모멘텀은 더욱 강화될 전망임.
'라고 분석했다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 110,000원(+10.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 11월 25일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 13일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,462원, 흥국증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,462원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 104,000원 보다는 5.8% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,083원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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