[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 26일 현대모비스(012330)에 대해 '아틀라스 매출 1/3은 현대모비스 몫'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 750,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
KB증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '목표주가 750,000원으로 50% 상향, 휴머노이드 로봇 부품 최선호주. 아틀라스, 24시간 압도적 노동 효율성 확보, 판가 가정 7만 달러 → 32만 달러 5배 상향. 35년 액추에이터 영업이익 13조원 가시권. 현대모비스, 아틀라스 부품의 표준: KB증권은 2035년 보스턴 다이내믹스의 매출을 2,883억 달러(아틀라스 판가 19.1만 달러 X 150만대 = 404조원)로 추정한다. 이중 매출의 1/3 이상이 액추에이터 구입에 사용될 것으로 가정했다. 현대모비스 납품 비중을 80%라고 가정할 때, 현대모비스 액추에이터 매출은 166조원(A/S 매출액 36조원 포함), 영업이익은 13조원 (OPM 7.6%)으로 추정된다. 이는 현대모비스가 휴머노이드 로봇, 특히 피지컬 AI 핵심 부품 공급자로서의 위상을 명확히 보여주는 수치다.
'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 500,000원 -> 750,000원(+50.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 750,000원은 2026년 01월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 22일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 750,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 502,708원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 750,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 502,708원 대비 49.2% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 590,000원 보다도 27.1% 높다. 이는 KB증권이 현대모비스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 502,708원은 직전 6개월 평균 목표가였던 353,636원 대비 42.2% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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