[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 국도화학(007690)에 대해 '시선은 26년으로'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 국도화학 리포트 주요내용
신한투자증권에서 국도화학(007690)에 대해 '우려보다 기대를: 우호적인 영업환경 속 생산능력 확대와 제품 포트폴리오 강화로 연간 증익 기조 지속. 인도 증설(6만톤)로 생산능력은 97만톤(한국 67만톤+중국 20만톤+인도 10만톤)까지 확대, 글로벌 1위 경쟁력 더욱 강화 예상. PCB, 풍력 등에 쓰이는 제품은 범용 대비 수익성이 약 10%p 높으며 고부가 제품 판매 확대를 통해 수익성 개선 가능할 전망'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4분기 매출액 3,481억원(-2%, 이하 QoQ), 영업이익 82억원(-24%)으로 부진할 전망. 에폭시는 조선/자동차/건설의 페인트/코팅 부문에 주로 사용 (총 수요의 62%)되며 조선업 수요는 업황 강세와 함께 견조한 상황. 다만 비수기 및 건설 부진 장기화로 물량 증가 어려울 전망. 판가는 원가(ECH) 강세에도 경쟁 심화로 증가폭 제한적이며 수익성은 둔화(-0.6%p) 예상'라고 밝혔다.


◆ 국도화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2025년 06월 04일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다.

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