[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 12일 신시웨이(290560)에 대해 '본업의 꾸준한 성장에 더해질 신사업'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 신시웨이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 신시웨이(290560)에 대해 '접근제어, 암호화 제품 고도화에 따른 성장세 지속 전망: 신시웨이의 2025년 3분기 영업실적은 매출액 29.7억원(YoY +18.9%, QoQ -6.4%), 영업이익 8.2억원(YoY +153.9%, QoQ +13.2%, OPM 27.8%)을 기록하며 성장세를 이어 나가는 중이다. 매출액은 전분기 대비 소폭 감소했으나, 고수익성 제품 믹스의 비중이 증가하며 30%에 가까운 영업이익률을 달성했다. 4분기는 공공기관의 연말 예산 집행이 집중되는 특성상 동사가 연중 최고 매출을 시현해온 분기이며, 4Q25 역시 계절적 수혜가 극대화되면서 역대 최대 분기 매출과 수익성을 달성할 가능성이 높다고 판단한다. 2026년에는 암호화 제품에 대한 고도화 작업이 금융권을 시작으로 진행될 예정이 며, 2027년에는 접근제어 제품 또한 고도화가 이뤄질 예정이다. 특히 암호화 제품의 경우 10년만에 고도화가 진행되는 것이기 때문에 본업의 성장세는 꾸준히 유지될 가능성이 높다고 판단한다. 또한, 최근 쿠팡의 개인정보 유출 등의 사건들로 인해 향후 보안 관련 예산 증액 가능성이 높아지며 동사의 전방 시장의 성장세 또한 견조할 가능성이 높다고 판단한다.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신시웨이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 신시웨이(290560)에 대해 '접근제어, 암호화 제품 고도화에 따른 성장세 지속 전망: 신시웨이의 2025년 3분기 영업실적은 매출액 29.7억원(YoY +18.9%, QoQ -6.4%), 영업이익 8.2억원(YoY +153.9%, QoQ +13.2%, OPM 27.8%)을 기록하며 성장세를 이어 나가는 중이다. 매출액은 전분기 대비 소폭 감소했으나, 고수익성 제품 믹스의 비중이 증가하며 30%에 가까운 영업이익률을 달성했다. 4분기는 공공기관의 연말 예산 집행이 집중되는 특성상 동사가 연중 최고 매출을 시현해온 분기이며, 4Q25 역시 계절적 수혜가 극대화되면서 역대 최대 분기 매출과 수익성을 달성할 가능성이 높다고 판단한다. 2026년에는 암호화 제품에 대한 고도화 작업이 금융권을 시작으로 진행될 예정이 며, 2027년에는 접근제어 제품 또한 고도화가 이뤄질 예정이다. 특히 암호화 제품의 경우 10년만에 고도화가 진행되는 것이기 때문에 본업의 성장세는 꾸준히 유지될 가능성이 높다고 판단한다. 또한, 최근 쿠팡의 개인정보 유출 등의 사건들로 인해 향후 보안 관련 예산 증액 가능성이 높아지며 동사의 전방 시장의 성장세 또한 견조할 가능성이 높다고 판단한다.'라고 분석했다.
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