[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 1일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 미 주가지수 선물이 하락했다. 11월 내내 이어진 변동성이 12월 초까지 이어지는 가운데, 대표 암호화폐 비트코인 가격이 5% 넘게 급락하며 위험자산 전반의 투자심리가 약해진 것이 영향을 미쳤다는 분석이다.

시카고상품거래소(CME)에서 미 동부 시간 오전 9시 15분(한국시간 오후 11시 15분)기준 S&P500 E-미니 선물은 전장보다 44.50포인트(0.65%) 내린 6815.00을 기록했다. 나스닥100 선물도 228.50포인트(0.90%) 하락한 2만5253.50에 거래 중이다. 다우 선물은 211.00포인트(0.44%) 밀린 4만7532.00을 가리켰다. 

비트코인은 새달 첫 거래일에 6% 이상 밀리며 8만7000달러 아래로 내려갔다. 지난달 말 4월 이후 처음으로 9만달러 선이 무너진 뒤 줄곧 이 수준을 회복하지 못하고 있다. 비트코인 약세는 미국 상장 암호화폐 관련 종목에도 영향을 줬다. ▲스트래티지(NASDAQ:MSTR)는 4.9% ▲코인베이스(COIN)는 4.2% ▲비트팜스(BITF)는 9% 급락했다.

◆ 나스닥 선물 0.9% 내려…파월 연설·미 제조업 지표 앞두고 관망 기조

월가는 지난주 강한 랠리로 분위기를 달궜다. S&P500과 나스닥은 각각 3.7%, 4.9% 올랐고, 다우는 3.2% 상승했다. 하지만 11월 전체 흐름은 평탄치 않았다. S&P500과 다우는 보합권에서 마감했고, 나스닥은 1.5% 떨어지며 7개월 연속 상승세가 끊겼다. 11월 중 한때는 10월 종가 대비 8% 가까이 조정받기도 했다. 인공지능(AI) 관련주 밸류에이션 부담이 기술주 중심의 나스닥을 짓눌렀다는 평가가 나온다.

다만 계절적 흐름은 증시에 우호적이다. 스톡 트레이더스 연감에 따르면 1950년 이후 12월은 평균 1% 이상 상승하며 연중 세 번째로 좋은 달이었다. 펀드스트랫의 마크 뉴턴 수석 기술적 전략가는 "지난주 상승을 계기로 시장의 폭(breadth)이 회복세를 보이고 있다"며 "연준의 12월 금리 인하 확률이 커진 만큼 주식시장은 점점 더 편안해지는 분위기"라고 평가했다.

반면 이날 시장은 여러 불확실성에도 직면했다. 투자자들은 미국 제조업 지표 발표와 제롬 파월 연준 의장의 연설을 앞두고 관망세를 보이고 있다. 최근 물가 상승 압력이 예상보다 완고하게 나타나면서 투자자 기대와 현실 사이의 간극이 확대되자 "보다 명확한 지표가 나오기 전까지 시장 변동성이 이어질 것"이라는 우려가 제기된다.

CME 페드워치에 따르면 트레이더들은 12월 25bp(1bp=0.01%포인트) 금리 인하 확률을 87.6%로 반영 중이다. 이는 불과 한 달 전보다 두 배 가까이 높아진 수치다. 이번 주 시장의 핵심 변수는 3일 발표될 미국의 11월 ADP 민간 고용과 5일 발표가 예정된 개인소비지출(PCE) 물가지표다. PCE는 연준이 가장 선호하는 인플레이션 지표인 만큼 금리 방향을 가를 중요 이벤트로 꼽힌다. 시장에서는 11월 ADP 민간고용 증가폭은 둔화할 것으로 예상하고 있으며, PCE 물가는 비교적 안정적인 흐름을 보일 것으로 예상하고 있다.

2일과 4일 발표될 제조업/서비스업 제조업관리자지수(PMI) 역시 통화정책 컨센서스에 변화를 줄 수 있는 주요 지표로 관심이 쏠린다.

◆ BOJ 긴축 신호·12월 FOMC 금리 인하 베팅 확대…시장 변동성↑

오는 9~10일 예정된 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 연준 위원들이 통화정책 관련 발언이 제한되는 '블랙아웃' 기간에 돌입한 가운데, 투자자들의 관심은 현지시간으로 이날 예정된(한국시간 2일 오전 10시) 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed, 연준) 의장의 스탠퍼드대 연설에도 쏠리고 있다. 

일본은행(BOJ)의 금리 인상 가능성도 글로벌 시장에 부담을 주고 있다. 일본은행(BOJ) 우에다 가즈오 총재는 이날 나고야 경제인 행사에서 정책금리 인상의 "장단점을 검토하겠다"고 공개적으로 언급하며, 연내 추가 긴축을 기정사실로 만드는 흐름을 보였다. 이에 엔화는 강세로, 일본 국채(JGB)는 급락세로 반응하며 일본 금융시장이 일제히 출렁였다. 일본의 긴축 전환 가능성은 엔화 강세와 함께 글로벌 캐리 트레이드 청산을 유발할 수 있어 위험자산 전반에 부정적인 영향을 준다.

이날 개장 전 거래에서 소비 관련주는 약세를 보였다. 미국 최대 온라인 쇼핑의 날인 사이버먼데이 세일이 이날 시작되며 시장의 관심이 쏠렸지만 이날 개장 전 거래에서 ▲월마트(WMT)의 주가는 소폭 하락했고, ▲타겟(TGT)과 ▲나이키(NKE)는 각각 0.3% 넘게 떨어졌다. ▲달러트리(DLTR)는 0.7% 하락했다. 반면 ▲레겟 & 플랫(LGE)은 소니그룹이 주당 12달러 인수를 제안했다는 소식에 주가가 10% 넘게 급등했다.

인공지능(AI) 반도체 선도 기업인 엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 반도체 설계 소프트웨어(SW) 기업 시놉시스(SNPS)의 보통주 20억달러(약 2조7000억원) 규모를 전격 매입한다는 발표에 ▲시놉시스의 주가는 개장 전 8% 가까이 상승 중이다. 반면 ▲엔비디아는 1% 넘게 하락하고 있다.

이날 개장 전 미 국채 금리는 일제히 상승하고 있다. 2026년 미국의 경제성장률이 소폭 높아질 것이란 전망이 나오면서12월 FOMC 회의에서 연준이 금리 인하에 나설 것이라는 베팅이 강화한 영향이다. 10년물 국채 금리는6.2bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.081%, 2년물은 2.9bp 상승한 3.52%에 각각 거래되고 있다.

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