[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 28일 NAVER(035420)에 대해 '네나무가 된 두나무'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
유진투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '결론: Win-Win. 네이버파이낸셜과 두나무 간의 포괄적 주식교환이 이사회 의결을 거치며 양사 간의 합병을 공식화 함. 합병 법인의 기업 가치는 약 20조원으로(각각 4.9조원, 15.1조원) 기업가치 비율은 약 1대3.06으로 산정됨. 일각에서는 주주총회, 주식매수청구권, 금융당국 승인 등의 문제를 제기하고 있으나 이로 인한 합병 무산 가능성은 낮다고 평가함. 네이버에 연간으로 기여되는 실적 효과는 영업이익 +1.39조원, 지배이익 +1,200억원으로 추정됨. 합병 법인 상장 시 기업가치는 최소 50조 이상이 될 것이라 전망. 기존에 네이버가 운영하던 신사업이 분할되는 것이 아니며, 신규 합병 법인에서 발생하는 대부분의 가치가 두나무의 인프라로부터 발생, 특히 합병 이후에 생겨나기 때문에 중복 상장의 이슈는 없다고 판단함.'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 340,000원(+21.4%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 조태나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2025년 03월 19일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 09일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 340,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 341,238원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 341,238원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 341,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 278,333원 대비 22.6% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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