[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 25일 HL만도(204320)에 대해 '액츄에이터를 준비할 수 있는 튼튼한 체력'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
iM증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2026년 매출액 10.4조원 (+6.3% YoY) 영업이익 5.1조원 (+4.9% YoY)을 전망하며 근거는 아래와 같다. 매출액의 경우 (1) 북미향 IDB.2 공급 본격화, (2) 중국 및 인도를 중심으로 한 신흥 시장 성장 등에 기인하고, 영업이익의 경우 (1) 자동차 부품 관세 15% 확정에 따른 연간 관세 부담액 축소, (2) 자사 제품의 높은 USMCA 충족율에 따른 관세 리스크 최소화 등에 근거한다. 투자포인트 (1) 핵심 제동, 조향 제품 공급 증가에 따른 북미 ↑. (2) 신흥 시장에서 성장하는 흔하지 않은 Tier 1 업체. (3) 좋은 업황을 누르고 있던 비영업단 손실 해소. (4) 완제품 액츄에이터로 경쟁력 차별화 전망'라고 분석했다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 50,000원(최근 1년 이내 신규발행)
iM증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 50,000원을 제시했다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,778원, iM증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,778원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,059원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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