[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 25일 한솔케미칼(014680)에 대해 '반도체와 이차전지 모두 성장'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
흥국증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '한솔케미칼의 소재 사업은 반도체, 이차전지, 디스플레이 등 폭넓은 전방 시장을 대상으로 하며, 특히 반도체와 이차전지 부문에서 본격적인 실적 성장세를 보일 것으로 전망. 삼성 파운드리 가동률 회복 및 삼성전자·SK하이닉스의 DRAM 웨이퍼 투입량 증가로 인한 과산화수소와 프리커서의 판매 확대, 고객사 다변화 및 ESS 수요 증가로 인한 이차전지 바인더의 매출 성장을 전망함'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2026년 실적은 매출액 9,892억원(+11%YoY), 영업이익 1,950억원(+16%YoY)으로 전망한다. 과산화수소는 삼성 파운드리 가동률 상승, SK하이닉스 M15X 개소 등으로 10% 수준의 성장을 기대한다. 프리 커서는 반도체 업황 강세 영향 및 High-K 소재의 점유율 확대 등으로 인해 30% 수준의 매출 증가가 가능할 것으로 예상한다. 이차전지 바인더 역시 국내 고객사 수요 회복 및 추가 고객사 확보로 인해 30% 이상의 매출 증가를 보일 것으로 예상한다. 향후 Hf 기반 High-K 프리커서와 고체전해질, Si 음극재 등 신규 제품 개발을 통한 중장기 성장이 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 260,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 260,000원을 제시했다.


◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 252,111원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 252,111원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 285,000원 보다는 -8.8% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 한솔케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 252,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,500원 대비 55.1% 상승하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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