[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 18일 GS건설(006360)에 대해 '포트폴리오 변화의 초입에서'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
유진투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2026년 연간 실적은 매출액 12조 4,347억원(-1.0%yoy), 영업이익 5,894억원(+18.3%yoy) 전망. 주택시장 침체로 건축/주택 부문 역성장이 예상되나, 플랜트(동북아 LNG, Aurora 및 사우디 Fadhili), 인프라(호주 NEL, SRL 및 싱가포르 NSC) 사업장 매출 확대가 전사 외형 방어에 기여할 전망. 3Q25 누적 기준 해외 매출 비중도 30%를 상회. 주택 의존도가 낮아진 포트폴리오와 해외 매출 성장은 주가에 긍정적인 요소. 차입금 규모에 따른 이자비용 부담은 지속되나, GS이니마 매각 완료 이후 상당 부분 해소될 것으로 예상. GS이니마 매각 이후 발생하는 이익 공백을 메울 추가적인 이익 기반 확보가 리레이팅의 열쇠가 될 전망'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 24,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유진투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 24,000원을 제시했다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,125원, 유진투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 25년 11월 11일 발표한 iM증권의 24,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 26,125원 대비 -8.1% 낮은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,917원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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