[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 11일 더존비즈온(012510)에 대해 '이익은 고성장, 경영권 교체 이후 시너지가 관건'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다.
◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
삼성증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '아마란스10 전환 매출 증가와 비용 통제에 따른 영업 레버리지 효과로 3Q25 영업이익은 YoY 73% 증가하며 컨센서스를 46% 상회. 대주주 지분 매각 계약이 체결에도 소액 주주 지분에 대한 공개매수 계획은 부재. 향후 주가는 EQT 파트너스의 경영 전략과 시너지에 달려있으나, 현재 주가는 공개매수 기대감이 상당 부분 반영되어 있는 만큼 단기 주가 조정에 유의'라고 분석했다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 78,000원(+4.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2025년 08월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 4.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 02일 64,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 12일 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 78,000원을 제시하였다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,000원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 87,000원 대비 -10.3% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 84,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 삼성증권이 더존비즈온의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,429원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
삼성증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '아마란스10 전환 매출 증가와 비용 통제에 따른 영업 레버리지 효과로 3Q25 영업이익은 YoY 73% 증가하며 컨센서스를 46% 상회. 대주주 지분 매각 계약이 체결에도 소액 주주 지분에 대한 공개매수 계획은 부재. 향후 주가는 EQT 파트너스의 경영 전략과 시너지에 달려있으나, 현재 주가는 공개매수 기대감이 상당 부분 반영되어 있는 만큼 단기 주가 조정에 유의'라고 분석했다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 78,000원(+4.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2025년 08월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 4.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 02일 64,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 12일 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 78,000원을 제시하였다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,000원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 87,000원 대비 -10.3% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 84,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 삼성증권이 더존비즈온의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,429원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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