[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 21일 현대건설(000720)에 대해 '딱 실적 추정치 만큼 내려온 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 92,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '3분기 영업이익은 본드콜 비용 반영 등으로 시장 기대치를 하회한 것으로 추정됩니다. 이제는 다가오는 원전 모멘텀에 좀 더 집중할 때입니다. 투자의견 Buy, 목표주가 92,000원으로 업종 내 최선호주 의견을 유지합니다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '연결기준 3분기 매출액은 7.6조 원, 영업이익은 1027억 원으로 전년동기 대비 각각 -7.5%, -10.1%를 기록한 것으로 추정된다. 시장 컨센서스인 영업이익 1837억 원 보다 44.1% 낮은 수치다. 영업 이익이 시장 컨센서스 대비 큰 폭으로 하회하는 가장 큰 이유는 자회사 현대엔지니어링의 본드콜 비용(폴란드 PDH/PP 1700억 원) 반영에 있다. 일부 현장에서의 환입 등으로 3분기 영업적자는 피한 것으로 파악되나, 4분기에도 말레이시아 본드콜 비용(4~5백억 원) 반영, 환입 지연 등 자회사 실적 변동 여지가 남아있는 상태다.'라고 밝혔다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 92,000원 -> 92,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 92,000원은 2025년 09월 02일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 92,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 23일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 92,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,079원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 92,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,079원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 97,500원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,079원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,158원 대비 86.5% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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