[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 15일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '일회성 수익에 기대어 컨센서스 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 ''26년 이익 눈높이 하향 조정되며 주가는 방향성을 잡지 못하고 있음. 미국 보조금 폐지를 감안한 ‘26년 영업이익은 2.8조원을 예상해 컨센서스 추가 하향 필요. 주가 반등 시점은 이익 하향 조정 마무리된 뒤 예상'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3Q25 매출액은 5.7조원(-17% y-y, +2% q-q), 영업이익 6,013억원(OPM +10.5%)으로 컨센서스 대비 각각 +3%, +17% 기록. AMPC는 3,655억원 (-22% y-y, -26% q-q), AMPC를 제외한 영업이익은 2,358억원(OPM +4.1%). 일회성 보상금(2,000억원대 추정)과 예상대비 높았던 환율로 컨센서스 상회. 부문별 매출액은 자동차 3.2조원(-10% q-q), ESS 0.7조원(+90% qq), 소형 1.7조원(+9% q-q), 부문별 마진(AMPC 제외)은 자동차 +3%, ESS +5%, 소형 +5%로 추정. AMPC는 미시건 ESS 램프업(1GWh +266% q-q 추정)에도, GM 재고조정이 본격화(6GWh -36% q-q 추정)되며 감소폭 심화'라고 밝혔다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2025년 09월 09일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 29일 540,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 09일 최저 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 430,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 432,938원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 432,938원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 432,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 445,773원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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