[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 06일 종근당(185750)에 대해 '2Q25P Review: 투자의 시간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 종근당 리포트 주요내용
유진투자증권에서 종근당(185750)에 대해 '투자의 시간: ① 2023년 11월 노바티스에 기술이전한 CKD-510는 2025년 5월 FDA에 임상2상 IND 신청서가 제출 되었음. 개발 적응증과 임상 기간은 임상이 시작되면 FDA 공식 사이트를 통해 확인 가능함. 임상 2상 결과는 2027년 이후 확인 가능할 것으로 예상됨. ② CKD-703, CKD-702(EGFR x cMET 이중항체)의 임상 진행 중 ③ 지난 6월 12일 시흥 배곧 연구 용지에 ‘바이오 복합연구개발 단지 조성을 위한 부지를 확보(949억원)하면서 총 2.2조원
규모(미정)의 연구개발단지 조성을 위한 투자양해각서를 체결함. 현재까지 구체적인 투자계획은 공개되지 않음'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '2025년 2분기 별도 매출액 4,296억원(+11.6%yoy), 영업이익 222억원(-21.9%yoy, 영업이익률 5.2%)으로 컨센서스에 부합. 노바티스에서 수령한 CKD-510(HDAC6 저해제) 임상 2상 진입 마일스톤 $5mn(약 69억원)이 반영됨. 이를 제외 시 영업이익은 153억원(-46%yoy)으로 영업이익률은 3.5%까지 하락함'라고 밝혔다.


◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2025년 02월 04일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 28일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 125,000원을 제시하였다.


◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,000원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 110,000원 대비 13.6% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 115,000원 보다도 8.7% 높다. 이는 유진투자증권이 종근당의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,636원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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