[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 05일 비에이치(090460)에 대해 '바닥은 지난 듯, 이제 시선은 내년으로'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '2Q25 영업이익은 너무 낮아진 기대치를 오히려 26% 상회. 하반기 실적도 기대치 상회 전망, 이제 시선은 내년 실적 호전 주목: 일부 고객사 구조조정 영향으로 차량무선충전모듈은 하반기 매출이 감소할 것으로 보이나, 주력 제품인 북미 고객 향 FPCB 매출이 이전 예상보다 양호할 전망이다. 삼성디스플레이 패널 생산량이 작년보다 줄지만 동사는 점유율 상승으로 올해도 작년 수준을 소폭 상회하는 매출이 예상된다. 3Q25 영업이 익은 523억원으로 예상, 현재 컨센서스(504억원)을 상회할 전망이다. 한편 내년에는 북미 고객사의 폴더블폰 출시가 예상되는데, 내부창 단가 상승폭이 크기 때문에 수익성 호전이 예상된다. IT OLED의 경우도 고객사 OLED 채택 제품 영역이 확대될 것으로 예상된다.'라고 분석했다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 22,000원 -> 21,000원(-4.5%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2025년 02월 19일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 05일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,833원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,833원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 27,000원 보다는 -22.2% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,192원 대비 -21.3% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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