[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '에스트라가 끌고, 라네즈가 받치고'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
신한투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '투자포인트: 북미, 유럽, 일본 등이 분기 매출 성장 강세 지속. 중국도 소매 회복에 따라 매출 회복 기조 띄는 것으로 판단. 이익 비중 40% 이상의 코스알엑스 실적 부진 아쉬우나 매출 감소폭 줄여 가는 중. 북미 내 라네즈가 립 제품 외 크림류에서도 유통채널 순위 상승 긍정적. 글로벌 사업 리밸런싱 가속화 추세 부각 중. 유럽도 영업이익률 두 자리 유지하며 이익 기여 늘리는 중. 한국도 이커머스와 H&B채널 중심 매출 성장 중. 면세 채널도 기저효과로 매출 회복세 전환 기대. 면세 실적 회복에 따라 국내 이익 개선 여지 생김'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 185,000원 -> 185,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2025년 07월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 185,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 07일 192,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 10일 최저 목표가인 163,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 185,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,222원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,222원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 200,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,842원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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