[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 HK이노엔(195940)에 대해 '2Q25 Pre: 일회성 요인으로 컨센 하회'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
SK증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '2Q25 Pre: 외주 생산 업체 이슈로 HB&B 사업부 부진. 25년 2분기 매출액은 2,593 억원(+18.2%YoY, +4.8% QoQ), 영업 이익은 213 억원(-12.5%YoY, -16.2%QoQ, OPM 8.2%)으로 컨센서스 매출액 2,542 억원에 부합, 컨센서스 영업이익 235 억원 대비 9.5% 하회할 것으로 전망한다. 25 년 매출액은 1 조 488 억원(+16.9%YoY), 영업이익은 1,032 억원 (+16.9%YoY, OPM 9.8%)을 전망한다. 하반기 HB&B 사업부의 정상화, 케이캡 및수액 사업부의 지속 성장 등 실적을 견인할 요인이 다수 존재한다.'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 04월 11일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 26일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,462원, SK증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,462원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 72,000원 보다는 -9.7% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,875원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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