[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 30일 원익IPS(240810)에 대해 '기대를 걸어볼 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익IPS 리포트 주요내용
메리츠증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '2Q25 매출액 2,276억원(+47%), 영업이익 210억원(흑자전환; OPM 9%) 전망. 주요 고객사 1b DRAM 전환 투자분에 대한 장비 출하 증가로 YoY/QoQ 실적 성장. 2H25E 계단식 실적 성장 예상. DRAM + NAND 전환 투자 장비 출하는 하반기 증가. '26년 1c DRAM 및 파운드리 투자 재개 가능성을 반영한 밸류에이션 정상화 예상. Upside risk에 주목해야 할 시기. 투자의견 Buy, 적정주가 32,000원 제시'라고 분석했다.


◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 31,000원 -> 32,000원(+3.2%)
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2025년 04월 08일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 3.2% 증가한 가격이다.


◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,625원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,625원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,125원 대비 -19.2% 하락하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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