[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유화증권에서 27일 신성에스티(416180)에 대해 'ESS밸류체인 중국배제 수혜 가능성'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 신성에스티 리포트 주요내용
유화증권에서 신성에스티(416180)에 대해 '올해 하반기부터는 8월부터 부스바 생산량이 증가할 예정이며, JF2 프로젝트, 히트싱크는 11월부터 양산될 예정이다. 수냉식 쿨링 플레이트(수주 약 1.3 조원)는 미국에서 L사에 납품될 예정이며, ESS 컨테이너(수주 약 2.4조 원)는 내년 말, 2026년 말, 2027년 초에 S사에 납품될 예정이다. ESS 컨테이너는 셀을 받아 모듈을 만들고, ESS 컨테이너 구성품을 실장하는 사업으로, 미국에서 S사에 납품하는 ESS 완제품이다. Busbar Frame Assy(0.6조 원)는 부스바의 상위 버전으로, FPCB(Flexible Printed Circuit Board) 회로 기술이 적용되어 설계 기술을 요하며, 2027년부터 매출이 발생할 예정이다. 기존 부품 수주 금액은 1조 원이다.'라고 분석했다.
또한 유화증권에서 '1Q25 매출액은 294억 원, 영업이익은 30억 원으로 양호한 실적을 기록 했다. 미국 법인 비용 반영 및 연구 개발(R&D) 비용 투입에도 불구하고 견조한 이익을 창출했다. 이는 회사의 품질 관리 및 재고 관리 능력, 그리고 원가 절감 노력이 뒷받침된 결과로 판단한다. 유럽 EV 시장의 캐즘 (Chasm, 일시적 수요 정체) 현상으로 인해 폴란드 법인은 2억 원의 손실을 기록했다.'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신성에스티 리포트 주요내용
유화증권에서 신성에스티(416180)에 대해 '올해 하반기부터는 8월부터 부스바 생산량이 증가할 예정이며, JF2 프로젝트, 히트싱크는 11월부터 양산될 예정이다. 수냉식 쿨링 플레이트(수주 약 1.3 조원)는 미국에서 L사에 납품될 예정이며, ESS 컨테이너(수주 약 2.4조 원)는 내년 말, 2026년 말, 2027년 초에 S사에 납품될 예정이다. ESS 컨테이너는 셀을 받아 모듈을 만들고, ESS 컨테이너 구성품을 실장하는 사업으로, 미국에서 S사에 납품하는 ESS 완제품이다. Busbar Frame Assy(0.6조 원)는 부스바의 상위 버전으로, FPCB(Flexible Printed Circuit Board) 회로 기술이 적용되어 설계 기술을 요하며, 2027년부터 매출이 발생할 예정이다. 기존 부품 수주 금액은 1조 원이다.'라고 분석했다.
또한 유화증권에서 '1Q25 매출액은 294억 원, 영업이익은 30억 원으로 양호한 실적을 기록 했다. 미국 법인 비용 반영 및 연구 개발(R&D) 비용 투입에도 불구하고 견조한 이익을 창출했다. 이는 회사의 품질 관리 및 재고 관리 능력, 그리고 원가 절감 노력이 뒷받침된 결과로 판단한다. 유럽 EV 시장의 캐즘 (Chasm, 일시적 수요 정체) 현상으로 인해 폴란드 법인은 2억 원의 손실을 기록했다.'라고 밝혔다.
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