[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 04일 한국전력(015760)에 대해 '4Q24 Re: 추가 요금 인상만 있다면…!'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국전력 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '배당 재개는 투자자들의 고개를 배당 확대로 돌렸다: 유틸리티 Top Pick 유지. 2024년 별도 순이익 8,359억원 기록. 이를 기반 으로 배당 재개(DPS 214원, 배당 성향 약 16%) 결정. 증익이 기대되는 2025년은 배당 확대(DPS 1,500원, 배당 성향 약 18%, 배당 수익률 7.0%) 도 충분히 가능할 전망. 추가적인 요금 인상만 있다면 금상첨화인 상황'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[4분기 실적] 연결 영업이익 2.4조원(+25.7%, 이하 YoY, OPM +10.0%) 기록. 에너지 가격 하향 안정화로 연료비(4.9조원, -7.7%) 감소, SMP 하락 (-10.9%, 전분기 대비 -17.1%)으로 구입전력비(7.8조원, -1.5%) 감소. 10 월 요금 인상 효과에도 월성 2·3·4호기 정비 비용 발생, 해외 사업(이집트 엘다바 원전 등) 원가 증가 등으로 수선유지비(1.3조원, +67.5%) 및 기타 영업비용(4.4조원, +28.7%) 증가하며 이익은 컨센서스 하회. 이집트 엘다바 원전 사업 영향으로 해외 사업 수익 크게 증가(+259.5%). 한수원과의 UAE 원전 공사비 관련 분쟁 발생으로 충당부채 인식. [2025년 실적] 연결 영업이익 12.7조원(+51.8%, OPM +12.7%) 전망.'라고 밝혔다.


◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 02월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 13일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.


◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,000원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,000원 대비 11.1% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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