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씨티 "두산 엔비디아 '블랙웰' 수혜주...주가 40% 더 오른다"

기사입력 : 2024년11월15일 23:41

최종수정 : 2024년11월15일 23:41

두산, 블랙웰 CCL 독점 공급업체로 '실질적 혜택' 기대
씨티 "두산 AI 관련 매출 3630억원, 내년 영업이익 90%↑"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 월가 투자은행 씨티그룹이 엔비디아의 차세대 인공지능(AI) 반도체 '블랙웰' 출시에 따른 수혜주로 한국 두산을 꼽고, 향후 12개월 주가가 추가로 40% 이상 상승할 것으로 낙관했다.

두산은 AI 반도체 핵심 소재 중 하나인 동박적층판(CCL·Copper Clad Laminate)을 생산하는데, 씨티는 두산이 엔비디아의 블랙웰에 들어가는 CCL을 독점 공급하고 있다는 점에 주목했다.

씨티그룹의 애널리스트들은 13일 보고서를 통해 "두산은 엔비디아 블랙웰에 들어가는 유일한 CCL 공급업체로, 우리는 두산이 2025년 블랙웰 생산에서 직접적이고 실질적인 혜택을 볼 것으로 기대한다"고 밝혔다.

서울 동대문 두산타워 [뉴스핌DB]

두산은 블랙웰에 들어갈 CCL 양산에 들어갔으며, 올 하반기 본격 공급을 시작할 예정이다. 

CCL은 전자제품, 특히 서버와 스마트폰 등에 사용되는 인쇄 회로 기판을 제작하는 데 사용되는 소재다. 두산은 계열사 두산 전자를 통해 CCL을 생산하며, 이 자회사는 두산 전체 매출의 70% 이상을 차지한다.

 

블랙웰 GPU는 엔비디아가 내년 초부터 본격적 공급을 앞두고 있는 AI 반도체다. 오픈AI와 마이크로소프트, 메타 등 빅테크 기업에서 강력한 수요가 예상된다.

씨티그룹은 두산의 AI 반도체 관련 매출이 내년에 3630억 원에 이를 것이라며 이는 2025년 영업 이익을 90% 증가시킬 것으로 전망했다.

또한, 애널리스트들은 이 추정치가 보수적일 수 있다고 언급하면서, 블랙웰 하나에 들어가는 CCL 사용량이 증가함에 따라 예상보다 더 큰 시장이 형성될 가능성도 있다고 지적했다.

두산의 주가는 올해 들어서만 이미 150% 넘게 올랐으며, 지난 1년 거의 3배가량 상승했다.

그럼에도 씨티는 두산의 주가가 추가 상승할 여지가 있다고 보고 '매수' 투자 의견을 제시하고 목표 주가는 15일 종가인 23만 7500원보다 40%가량 높은 33만 원으로 제시했다.

 

koinwon@newspim.com

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[여론조사] 민주 47.3%·국힘 34.8% [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 이재명 더불어민주당 대표의 공직선거법 항소심 무죄 선고 이후 더불어민주당 지지율은 오르고, 국민의힘 지지율은 떨어진 것으로 나타났다. 양당 지지율 격차는 12.5%p(포인트)까지 벌어졌다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 여론조사 전문기관인 미디어리서치에 의뢰해 지난 26~27일 전국 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 진행해 28일 발표한 ARS(자동 응답 시스템)조사에서 민주당 지지율은 47.3%로 나타났다. 약 2주 전 진행된 조사(41.7%)보다 5.6%p 상승했다. 국민의힘 지지율은 34.8%였다. 직전 조사(43.3%)와 비교해 8.5%p나 하락했다. 오차범위 내 접전이었던 양당 지지율 격차는 오차 범위 밖인 12.5%p로 벌어졌다. 조국혁신당 3.9%, 개혁신당 2.0%, 진보당 1.2%, 기타다른정당 1.5%, 지지정당없음 8.7%, 잘모름 0.7% 등으로 조사됐다. 연령별로 보면 민주당은 30~60대, 국민의힘은 만18~29세와 70대 이상에서 우위를 점했다. 만18세~29세는 국민의힘 39.3%, 민주당 39.1%, 혁신당 5.1%, 개혁신당 4.5%, 진보당 2.7%, 지지정당없음 7.1%, 잘모름 2.2%였다. 30대는 민주당 49.4%, 국민의힘 33.1%, 혁신당 4.0%, 개혁신당 2.0%, 기타다른정당 2.2%, 지지정당없음 8.7%, 잘모름 0.6%였다. 40대는 민주당 61.9%, 국민의힘 18.6%, 혁신당 3.4%, 개혁신당 2.2%, 진보당 0.8%, 기타다른정당 1.6%, 지지정당없음 10.3%, 잘모름 1.2%로 나타났다. 50대는 민주당 54.4%, 국민의힘 29.8%, 혁신당 3.8%, 개혁신당 1.8%, 진보당 0.9%, 기타다른정당 2.3%, 지지정당없음 7.1%였다. 60대는 민주당 44.0%, 국민의힘 39.3%, 혁신당 3.6%, 개혁신당 1.1%, 진보당 0.5%, 지지정당없음 11.5%였다. 70대 이상은 국민의힘 51.9%, 민주당 31.0%, 혁신당 3.4%, 진보당 2.2%, 개혁신당 0.6%, 기타다른정당 2.7%, 지지정당없음 7.5%, 잘모름 0.7%로 응답했다. 지역별로는 강원·제주를 제외한 모든 지역에서 민주당이 앞섰다. 서울은 민주당 43.3%, 국민의힘 34.0%, 개혁신당 3.5%, 혁신당 3.3%, 진보당 2.8%, 기타다른정당 2.0%, 지지정당없음 9.2%, 무응답 1.9%였다. 경기·인천은 민주당 48.8%, 국민의힘 34.4%, 혁신당 2.6%, 개혁신당 2.1%, 진보당 0.6%, 기타다른정당 1.5%, 지지정당없음 9.7%, 무응답 0.3%였다. 대전·충청·세종은 민주당 51.8%, 국민의힘 32.6%, 혁신당 3.9%, 개혁신당 1.9%, 기타다른정당 1.9%, 지지정당없음 8.1%였다. 강원·제주는 국민의힘 43.1%, 민주당 42.0%, 혁신당 4.1%, 진보당 1.5%, 지지정당없음 7.0%, 잘모름 2.4%였다. 부산·울산·경남은 민주당 43.5%, 국민의힘 38.3%, 혁신당 4.5%, 진보당 2.7%, 개혁신당 0.7%, 지지정당없음 9.5%, 잘모름 0.8%였다. 대구·경북은 민주당 39.7%, 국민의힘 38.0, 혁신당 7.5%, 개혁신당 3.0%, 기타다른정당 1.9%, 지지정당없음 9.8%였다. 광주·전남·전북은 민주당 60.5%, 국민의힘 27.6%, 혁신당 4.1%, 개혁신당 1.0%, 기타다른정당 2.1%, 지지정당없음 3.8%, 무응답 0.9%였다. 성별로는 남성은 민주당 46.1%, 국민의힘 35.4%, 혁신당 3.9%, 개혁신당 3.1%, 진보당 0.5%, 기타다른정당 0.8%, 지지정당없음 9.7%, 잘모름 0.4%였다. 여성은 민주당 48.5%, 국민의힘 34.1%, 혁신당 3.8%, 진보당 1.8%, 개혁신당 0.9%, 기타다른정당 2.1%, 지지정당없음 7.8%, 잘모름 1.1%였다. 김대은 미디어리서치 대표는 "이재명 대표의 항소심 무죄 판결로 사법적 리스크가 어느 정도 해소되면서 국민의힘의 전통적인 지지층인 60대와 영남지역에서 지지층이 상당 부분 이탈했다"고 분석했다. 김 대표는 "민주당 지지층의 결집은 강화됐고, 중도층의 태도 변화에도 상당한 영향을 미치면서 지지율이 상승했다"고 설명했다. 이번 조사는 무선 RDD(무작위 전화걸기)를 활용한 ARS를 통해 진행됐다. 신뢰 수준은 95%, 표본 오차는 ±3.1%p. 응답률은 4.6%다. 자세한 조사 개요 및 내용은 미디어리서치 홈페이지와 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. right@newspim.com 2025-03-28 10:00
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