[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 신한카드는 국내 카드사 최초로 3억 호주 달러(약 2733억원) 규모 캥거루본드(호주 달러 채권) 공모 발행에 성공했다고 16일 밝혔다.
이번 캥거루본드는 3년 만기, 고정금리 기준 호주 스와프금리에 1.30%를 가산한 수준에서 확정됐다. 수요 예측 결과 발행액의 5배가 넘는 총 15억 호주 달러 주문이 몰렸다. 호주는 물론 아시아와 유럽 등에서 93개 기관이 투자에 참여했다.
이에 신한카드는 최초 제시금리145~150bp(1bp=0.01%포인트) 대비 20bp 가까이 스프레드를 절감하며 호주시장에서 성공적으로 데뷔했다. 특히 호주 채권시장에서 카드업 자체가 낯선 영역인데도 역외 투자자를 비롯한 호주 투자기관들의 대거 참여했다고 신한카드는 설명했다. 신한카드는 호주·뉴질랜드, 아시아, 유럽·중동 비율은 각각 54%, 38%, 8%로 여타 한국물 캥거루본드 대비 호주 투자자 비율이 높다고 설명했다.
금융업계 관계자는 "미국 대선과 중동 분쟁 등 대외리스크 영향권에서 상대적으로 거리가 있는 호주 시장을 타겟으로 한 신한카드 판단과 전략이 적중했다"며 "이번 발행은 국내 발행사들에게 호주딜의 벤치마크이자 카드업계에 새로운 조달 항로를 열어준 것"이라 말했다.
신한카드 국제 신용등급은 무디스와 S&P 각각 'A2', 'A-'이다. ANZ, HSBC, ING가 공동 주관한 본 채권은 호주 증권거래소에 상장했다.
앞서 신한카드는 지난 2월 대만 채권시장에서 2024년 첫 한국물 포모사본드로 3억 미국 달러 규모를 발행했다.
신한카드 관계자는 "지난 9월 진행한 로드쇼 당시 호주 투자자들의 질문과 관심이 뜨거워 어느 정도 흥행을 기대했지만 금번 발행으로 예상보다 높은 투자 수요를 확인했을 뿐만 아니라 글로벌 채권 발행사로서 신한카드의 위상이 정립됐다고 본다"며 "신한카드는 향후에도 투자자 저변을 지속 확대해 차입선을 다변화하고 국내 조달 부담을 경감하여 안정적인 조달 환경을 구축해 나갈 것"이라고 말했다.
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| [서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 신한카드 사옥 [사진=신한카드] 2024.08.21 ace@newspim.com |
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