뉴욕증시 프리뷰, 미 주가지수 선물 PPI 앞두고 하락...테슬라·알리바바↓ VS 웰스파고·JP모간↑

기사입력 : 2024년10월11일 21:15

최종수정 : 2024년10월11일 21:16

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 11일(현지 시간) 뉴욕 증시 개장 전 주요 주가지수 선물은 소폭 내림세다. 미국의 인플레이션 향방을 가늠할 도매물가 발표를 앞두고 투자자들은 경계심을 높이고 있다.

미국 동부 시간 오전 8시 10분 기준 시카고 상업거래소(CME)에서 E-미니 S&P500 선물은 전장보다 3.50포인트(0.06%) 내린 5,825.50을 기록했고, E-미니 다우 선물은 12.00포인트(0.03%) 빠진 42,734.00을 가리켰다. E-미니 나스닥 100 선물은 52.25포인트(0.26%) 밀린 20,377.50을 나타냈다.

전날 뉴욕 증시의 주요 지수는 일제히 하락 마감했다. 9월 인플레이션이 예상보다 빠르게 올랐고, 고용 지표도 둔화하면서 투자 심리도 위축됐다. 지난달 헤드라인 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 2.4%, 근원 CPI는 3.3% 각각 오르며 월가 예상을 웃돌았다.

예상보다 높은 물가 수치에 인플레이션이 (연준의 금리 인하를 지지할 만큼) 충분히 빠른 속도로 둔화하지 않을 수 있다는 우려가 커졌다. 동시에 미 노동부가 발표한 지난주 신규 실업수당 청구 건수는 25만 8000건으로 지난해 8월 이후 최대치를 기록해 고용 시장 둔화 우려를 키웠다.

기대보다 느린 물가 완화와 고용 지표 악화로 연준의 금리 인하를 둘러싼 시장의 불확실성도 커지며 투자 심리가 위축됐다.

그럼에도 불구하고 11월 연준이 25bp(1bp=0.01%포인트) 금리 인하에 나설 것이라는 기대는 유지되고 있으며, 전문가들은 실업수당 청구 건수 증가가 허리케인 헐린과 보잉의 파업 사태에 따른 일시적인 효과일 것으로 분석했다.

페퍼스톤의 수석 연구 전략가인 마이클 브라운은 "전반적으로 전날의 데이터에서 중기적으로 미국의 인플레이션이 목표치인 2%로 돌아갈 것이라는 연준의 자신감을 해칠 만한 요소는 상대적으로 적었다"고 평가했다.

시카고상업거래소(CME) 그룹 페드워치(FedWatch)에 따르면 금리선물 시장 참가자들은 연준이 내달 회의에서 기준금리를 25bp(1bp=0.01%포인트(%p)) 인하할 확률을 82.4%로 반영 중이다.

이날 시장은 뉴욕 증시 개장 전 공개되는 미국의 9월 생산자물가지수(PPI)에 촉각을 곤두세우고 있다. 도매물가인 PPI는 시차를 두고 소비자물가지수(CPI)에 영향을 미쳐 소매물가의 선행 지표로 받아들여진다.

다우존스 사전 조사에서 전문가들은 9월 PPI가 전월 대비 0.1%, 식품과 에너지를 제외한 근원 PPI는 전월 대비 0.2% 올랐을 것으로 전망했다.

이어 장 마감 후 나오는 미시간대 10월 소비자태도지수와 연준 인사(로리 로건 댈러스 연은 총재, 미셸 보먼 연준 이사, 오스틴 굴스비 시카고 연은 총재)들의 공개 발언에도 관심이 쏠린다.

최근 공개 발언에 나선 연준 위원들은 금리 인하와 관련해 신중한 태도를 보였다. 래피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행 총재는 월스트리트저널(WSJ)과 인터뷰에서 다음 회의에서 금리 인하를 쉬어가도 괜찮다고 밝혔다. 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 향후 12~18개월간 기준금리가 점진적으로 낮아질 것으로 예측했다.

이날 개장 전 거래에서 ▲테슬라(종목명: TSLA)의 주가는 6% 하락하고 있다. 앞서 10일 테슬라는 운전대와 페달 없이 완전 자율주행 기술로 운행되는 무인택시인 로보택시 시제품을 공개했다. 하지만 생산 속도나 잠재적인 규제 장벽 해소 방안 등의 세부 사항이 빠졌다는 평가 속에 실망 매물이 출회했다.

이날 개장 전 실적을 공개한 월가 투자은행 ▲JP모간체이스(JPM)는 월가 예상을 웃도는 3분기 순이익과 영업수익 발표에 개장 전 주가가 2% 가까이 상승하고 있다.

월가의 또 다른 대형 은행인 ▲웰스파고(WFC)는 순이자수익(NII) 감소로 기대에 못 미친 3분기 실적을 내놓았음에도 개장 전 주가가 4% 가까이 오르고 있다.

한편 뉴욕 증시에 상장된 중국 기업들의 주가는 오는 12일(현지시간) 중국 정부의 재정 정책 관련 브리핑을 앞둔 불안감 속에 일제히 하락하고 있다. 중국 기업들의 주가는 중국 정부의 부양책 기대에 급등했으나 이후 공개된 추가 부양책의 구체성이 떨어진다는 평가 속에 다시 급락하는 등 이번 주 등락을 거듭했다.

뉴욕 증시에 상장된 중국 전자상거래업체 ▲JD닷컴(JD), ▲핀둬둬 홀딩스(PDD), ▲알리바바(BABA)의 주가는 2~4% 하락하고 있다.

연준의 공격적인 금리 인하 기대가 후퇴한 가운데 국채 금리는 상승세를 이어갔다. 뉴욕 채권시장에서 10년 만기 미 국채 금리는 전장보다 0.08bp 상승한 4.102%를 가리켰다. 반면 정책 금리에 민감한 2년물은 0.8bp 내린 3.991%를 나타냈다. 채권 금리는 가격과 반대 방향으로 움직인다.

미 달러화는 약보합에 머물고 있다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러 인덱스(달러화 지수)는 전장보다 0.03% 내린 102.95를 가리켰다.

koinwon@newspim.com

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SK하이닉스 '과열 vs 추가 랠리' 갈림길 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= SK하이닉스가 사상 최대 실적을 발표한 가운데, 시장의 관심이 실적 자체를 넘어 향후 주가 흐름으로 빠르게 이동하고 있다. 이달 들어 약 37%에 육박하는 상승세를 이어온 만큼, 이번 실적이 추가 상승으로 이어질지 여부가 핵심 변수로 떠오른 모습이다. 24일 한국거래소에 따르면 SK하이닉스는 전날 장중 126만7000원까지 오르며 신고가를 경신한 뒤, 0.16% 오른 122만5000원에 거래를 마쳤다. 이달 1일 89만3000원이던 주가는 약 37.1% 상승하며 단기간 가파른 오름세를 나타냈다. 이번 실적은 매출과 수익성 측면에서 모두 시장 기대를 뒷받침하는 수준으로 평가된다. SK하이닉스는 1분기 매출 52조5763억원, 영업이익 37조6103억원, 순이익 40조3459억원을 기록했다. 분기 매출이 50조원을 넘어선 것은 처음이며, 영업이익률은 72%로 창사 이래 최고치를 경신했다. 전년 동기 대비 영업이익은 405% 증가하며 실적 성장세가 뚜렷하게 확인됐다. 다만 이날 주가는 하락 출발한 뒤 장중 등락을 거듭하다가 강보합으로 마감하며, 실적 발표 직후 상승 흐름이 곧바로 이어지지는 않는 모습을 보였다. 이는 시장의 기대가 이미 실적 수치 이상으로 선반영돼 있었던 영향으로 분석된다. 실제로 SK하이닉스 주가는 연초 60만원대 중반에서 출발해 90만원대를 거쳐 120만원대까지 올라서는 등 올해 들어 뚜렷한 상승 추세를 이어왔다. 실적 발표 전 삼성증권은 영업이익 40조2090억원을, KB증권은 40조830억원을 예상하는 등 주요 증권사들은 40조원대 이익을 전망해왔다. 키움증권과 흥국증권 역시 유사한 수준의 추정치를 제시했다. 실제 실적은 시장 예상 범위 내에서 확인됐지만, 주가 측면에서는 이미 반영된 기대를 점검하는 흐름이 나타난 것으로 해석된다. 김지현 다올투자증권 연구원은 "4월 이후 코스피가 약 27% 상승하는 과정에서 협상 기대감과 반도체 실적 모멘텀이 상당 부분 선반영됐다"고 분석했다. 이를 단순 조정으로 보기보다 상승 이후 흐름을 점검하는 과정으로 해석하는 시각도 적지 않다. 김선우 메리츠증권 연구원은 "1분기 실적은 사상 최대 수준으로 시장 기대에 부합했다"며 "본격적인 이익 증가는 2분기부터 나타날 것"이라고 말했다. 중장기 성장 스토리는 여전히 유효하다는 평가다. SK하이닉스는 실적 발표 콘퍼런스콜에서 인공지능(AI) 수요가 대형 모델 학습 중심에서 실시간 추론 중심으로 확대되고 있으며, 이에 따라 디램(DRAM)과 낸드(NAND) 전반에서 수요 기반이 넓어지고 있다고 밝혔다. 특히 향후 3년간 HBM 수요가 자사 생산능력을 상회할 것으로 전망하며 공급 제약 환경이 이어질 가능성을 시사했다. 증권가의 눈높이도 빠르게 높아지고 있다. DS투자증권 130만원, LS증권 150만원, 하나증권 160만원, 메리츠증권 170만원, 삼성증권과 IBK투자증권 180만원, KB증권 190만원, SK증권 200만원 수준까지 목표주가가 제시됐다. 현재 주가 대비 추가 상승 여력을 열어두고 있다는 평가다. 시장에서는 이번 사이클을 구조적인 변화 흐름으로 보고 있다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 "서버 DRAM과 기업용 SSD 수요 증가로 메모리 가격 상승이 이어지면서 실적 추정치 상향 가능성이 높다"고 전망했다. 이종욱 삼성증권 연구원은 "메모리 산업이 가격 중심 경기민감 산업에서 품질 중심 인프라 비즈니스로 전환되고 있다"며 "중장기 호황과 주주환원 정책이 맞물리며 추가적인 주가 상승 여력이 존재한다"고 분석했다. 밸류에이션 재평가 기대도 이어지고 있다. 미국 주식예탁증서(ADR) 상장 추진 역시 기업가치 상승 요인으로 거론된다. 회사는 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 ADR 상장을 위한 신청서를 제출했으며, 올해 하반기를 목표로 관련 절차를 진행 중이다. 이를 통해 글로벌 투자자 접근성을 확대하고 투자 재원 확보에 나선다는 전략이다. SK하이닉스의 이번 실적은 향후 주가 흐름을 가늠할 기준으로 작용할 전망이다. 단기적으로는 상승분을 점검하는 흐름이 이어질 수 있지만, 이익 성장 사이클이 지속될 경우 추가 상승 여력도 여전히 유효하다는 분석이다. nylee54@newspim.com 2026-04-24 07:54