[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 05일 SBS(034120)에 대해 '콘텐츠 맛집의 귀환'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SBS 리포트 주요내용
DS투자증권에서 SBS(034120)에 대해 '하반기는 3분기 올림픽 관련 높은 비용 부담과 광고 수익 감소로 부진한 실적을 전망. 중계권 재판매 수익을 감안해도 별도 이익은 적자 전환할 전망. 다만 5월말부터 방영한 에서 로 이어진 금/토 드라마 흥행 으로 콘텐츠 경쟁력을 입증해 광고 단가 상승이 기대. 또한 콘텐츠 공개편수 증가에 따른 사업수익 증가와 자회사 실적 개선을 전망하는데 스튜디오S의공개 콘텐츠는 상반기 3편, 하반기 5편이 예정돼 있음. SBS의 콘텐츠 관련 모멘텀은 하반기~25년으로 갈수록 확대될 전망. 1) 최근 콘텐츠 흥행에 따른 향후 방송 광고비 점유율 증가가 기대되고, 2) 웨이브와 지상파 3사의 콘텐츠 독점 공급계약 만료를 앞두고 있으며, 3) 25년에는 스튜디오S의콘텐츠 제작 편수 증가, 4) 스튜디오S와 콘텐츠허브의 합병으로 제작과 유통의 본격적인 시너지가 기대되기 때문'라고 분석했다.


◆ SBS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 22,000원(-37.1%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 02월 14일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -37.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 29일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.


◆ SBS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,750원, DS투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,750원 대비 -14.6% 낮으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 23,000원 보다도 -4.3% 낮다. 이는 DS투자증권이 SBS의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,000원 대비 -28.5% 하락하였다. 이를 통해 SBS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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