[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 14일 JYP Ent.(035900)에 대해 '2Q24 Review: 맏이들의 부재'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
다올투자증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '2Q24 실적 Review. 2Q24 매출액은 시장 컨센서스 부합. 영업이익은 시장 컨센서스 하회. TWICE 완전체 활동 부재와 스트레이키즈의 일본 공연 이연으로 인한 이익률 하락이 주요 요인. 트와이스와 스트레이키즈의 실적 공백을 감안하고도 기존 OPM이 20~30%였던 동사의 실적이 한 자릿수로 낮아진 것을 통해 약해진 이익 체력을 확인했던 분기. 주요 IP가 모두 재계약을 하면서 원가율이 높아졌고, 신인 개발 비용은 높아지는 상황. 긴 호흡으로 지켜보는 것을 권고.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '2Q24 연결 매출액은 957억원(-36.9% YoY -29.9% QoQ), 영업이익은 93억원(-79.6% YoY, -72.2% QoQ) 시현. 매출액은 시장 컨센서스에 부합하였으나, 영업이익은 하회. 지배주주당기순이익은 14억원(-94.4% YoY, -95.5% QoQ)으로 기부금 17억원, 법인세 46억원이 반영되며 시장 컨센서스 하회. [음반] 136억원(-81.7% YoY, -54.1% QoQ) 시현. [콘서트] 매출 140억원(-3.1% YoY, -52.4% QoQ). [MD] 147억원(-32.5% YoY, -38.5% QoQ) 시현. [Others] 235억원(+23.0% YoY, -1.6% QoQ) 기록.'라고 밝혔다.


◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2024년 07월 18일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 28일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 67,000원을 제시하였다.


◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,133원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 80,133원 대비 -16.4% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 70,000원 보다도 -4.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 JYP Ent.의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,000원 대비 -42.4% 하락하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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