[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 25일 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 'DF 때문인가? 예전보다 힘센 걸'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 173,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대마린솔루션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 '2Q24 서프라이즈 적정주가 상향. AM솔루션의 매출이 YoY +40% 성장하면서, 과거의 순정부품 시장 및 매출 성장폭보다 기울기가 가팔라짐. 이를 D/F 선대 확대에 따른 블랙마켓 M/S 뺏어오기로 해석. 이에 동사의 실적 예상을 올리고 적정주가를 +20% 상향. 동사의 최대 투자포인트는 1) 선대 증가에 따른 AM솔루션의 영원한 성장, 2) D/F 선대 증가에 따라 블랙마켓을 다시 뺏어오는 순정품 시장이었음.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 'IPO 이후 첫 실적 발표에서 매출 4,379억원(YoY+20%, QoQ +14%), 영업이익 710억원(+30%, +38%), 지배주주순이익 567억원(+38%, +28%)으로 당사가 예상한 영업이익을 +12%, EPS도+17% 상회. 부문별로는 친환경개조가 매출 346억원(YoY -31%)로 공사 대형화에 따른 매출 공백으로 부진했지만, SDV 195억원(YoY+25%), 특히 AM솔루션이 2,602억원(+40%)로 큰 폭 성장.'라고 밝혔다.


◆ HD현대마린솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 173,000원(최근 1년 이내 신규발행)
다올투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 173,000원을 제시했다.

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