[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 12일 와이씨켐(112290)에 대해 '다재다능, 팔방미인 소재업체'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 와이씨켐 리포트 주요내용
현대차증권에서 와이씨켐(112290)에 대해 '주요 투자 포인트는 1) HBM 공정상 선단 공정이 중요해짐에 따라 주요 고객사의 EUV 적용 layer 스텝수 증가 및 캐파 확대에 따른 독점적인 TSV PR 매출 증가, 2) AI 반도체 시장 개화에 따른 EUV와 ArF PR 시장의 성장 기대와 더불어 동사의 EUV 및 ArF 린스에 대한 글로벌 반도체 고객사들의 채택 가능성 확대, 3) 1c DRAM 양산에 MOR을 적용하려는 글로벌 메모리 업체들의 움직임에 따라 MOR PR용 신너와 현상액에 대한 실적이 2025년부터 본격적으로 반영될 것으로 기대되며, 4) 반도체 웨이퍼 특수 세정 장비 및 고선택비 인산 농도 분석 장비에 대해 개발 진행 중으로 2024년내 두 장비 모두 고객사향 매출이 발생할 것, 5) 2024년 5월 미국 정부가 SKC 계열사인 앱솔리스 조지아 공장에 보조금을 지원하기로 함에 따라, 동사의 유리기판 관련 소재 부문 역시 향후 추가적인 실적의 리레이팅 요소가 될 것으로 기대된다는 점'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '2024년 실적은 매출액 750억원(+20.4% yoy), 영업이익 -37억원으로 적자 축소. 2025년부터 흑자전환 기대. 목표주가 36,000원, 투자의견 '매수' 제시, 목표주가는 2025~2026년 평균 EPS에 TOK 12M Forward P/E 15% 할인적용하여 산정함'라고 밝혔다.


◆ 와이씨켐 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 36,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 36,000원을 제시했다.

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