뉴욕증시 프리뷰, 미 주가지수 선물 FOMC 경계심 속 하락...슈퍼마이크로·AMD·스타벅스↓ VS 화이자·아마존↑

기사입력 : 2024년05월01일 21:17

최종수정 : 2024년05월01일 21:17

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 미 연방준비제도(Fed)의 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과 발표를 앞두고 미 주가지수 선물 가격은 일제히 하락하고 있다.

이번 회의에서 연준이 예상보다 매파적일 수 있다는 우려가 불거진 가운데, 전날 장 마감 후 분기 실적을 내놓은 슈퍼마이크로컴퓨터와 어드밴스드마이크로디바이시스(AMD) 등 인공지능(AI) 관련 반도체 기업들의 주가가 약세를 보이며 지수 하락을 견인하고 있다.

미국 동부 시간으로 이날 오전 8시 10분 기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 다우 선물은 전장 대비 75.00포인트(0.20%) 내린 3만7918.00을 가리키고 있다. E-미니 S&P500 선물은 20.75포인트(0.41%) 빠진 5046.25, E-미니 나스닥100 선물은 116.75포인트(0.66%) 밀린 1만7454.50에 거래되고 있다.

전날 장 마감 후 실적을 발표한 AMD와 슈퍼마이크로컴퓨터는 시간외 거래에서 주가가 7%, 13% 하락하고 있다.

AI 열풍의 대표 수혜주인 슈퍼마이크로는 3분기 순이익이 월가 예상을 웃돌았지만, 매출이 예상을 하회했다. AMD는 분기 실적은 월가 예상을 웃돌았지만, 실적 가이던스가 투자자들에게 성장 확신을 심어주기에는 부족했다는 평가에 주가가 밀렸다. 역시 AI 기대를 등에 업고 지난해부터 주가가 급등한 ▲엔비디아(NVDA)▲암(ARM) ▲마이크론(MU)의 주가도 1~3%대 하락하고 있다.

▲애플(AAPL) ▲테슬라(TSLA) 등 대형 기술주의 주가도 전반적으로 하락하는 가운데 강력한 클라우드 매출 등을 바탕으로 기대 이상의 1분기 실적을 내놓은 아마존(AMZN)은 홀로 개장 전 주가가 2% 넘게 상승하고 있다.

이날 시장은 기업들의 분기 실적 결과를 소화하며 오토매틱데이터프로세싱(ADP) 전미고용보고서, 미 노동부의 구인·이직보고서(JOLTS) 등 고용 관련 지표 발표를 기다리고 있다. 강력한 고용과 임금 상승세는 물가 상방 압력을 키울 수 있어 시장은 고용 관련 지표도 눈여겨 보고 있다. 하지만 이날 시장이 단연 주목하는 건 5월 FOMC 회의 결과다.

이번 FOMC 회의에서 정책 금리는 변화가 없을 것으로 예상되지만 시장 참가자들은 1~3월 인플레이션 지표가 강했던 만큼 제롬 파월 연준 의장과 정책 성명서가 얼마나 매파적일 지에 집중하고 있다.

특히 연준이 지난 3월까지도 유지한 올해 3차례 금리 인하 전망에 변화가 있을지가 가장 큰 관심사다. 강력한 고용시장과 정체된 물가 진정세는 최근 연준이 올해 금리를 내릴 수 있는지에 대한 의문으로 이어지고 있다.

시카고상업거래소(CME) 그룹 페드워치(FedWatch)에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물시장 참가자들은 연준이 오는 12월 올해 처음이자 마지막 금리 인하에 나설 가능성을 가장 유력한 시나리오로 보고 있다. 연초만 해도 최대 3차례에 이르렀던 연내 금리 인하 기대는 이제 1차례로 밀렸으며, 일각에서는 금리 인상 가능성까지 제기되고 있다.

CFRA의 샘 스토발 수석 투자전략가는 CNBC에 "연준의 금리 인하 속도가 확실히 느려질 것이라는 점이 우려된다"면서 "연준은 인플레이션이 다시 하락하기 시작할 때까지 기다리는 편을 선택할 것"으로 내다봤다. 지금까지 그랬던 것처럼 앞으로 나올 지표를 보며 금리 인하 시기를 결정하겠다는 신중론은 재차 강조할 가능성이 크다는 것이다.

전문가들은 대체로 파월 의장이 지금껏 그랬던 것처럼 신중론을 유지할 것으로 보지만, 예상보다 매파적 발언이 나올 경우 시장이 충격파에 휩싸일 것으로 봤다.

로이터 통신은 지난 50년 S&P500지수의 성과를 추적한 결과 11~4월 사이 평균 수익률이 4.8% 인 반면 5~10월 사이에는 1.2%에 불과했다면 "5월에는 팔고 떠나라"는 시장 격언을 투자자들이 다시 한번 생각해 볼 필요가 있다고 조언했다.

이날 개장 전 특징주로는 ▲스타벅스(SBUX)의 주가가 13% 가까이 급락하고 있다. 약 3년 만에 처음 동일 점포 매출 하락을 보고하고 연간 매출 전망을 하향 조정한 여파다.

미국 약국 체인 ▲CVS헬스(CVS)는 기대에 못 미친 분기 실적을 내놓고 연간 순이익 전망치까지 하향 조정하고 나서면서 주가가 10%대 급락하고 있다.

반면 미국 제약기업 ▲화이자(PFE)는 개장 전 주가가 1% 넘게 상승 중이다. 이날 회사가 비용 감축 프로그램과 코로나19 이외 제품 판매 호조로 월가 예상을 웃도는 1분기 매출을 발표하고 연간 순이익 전망치도 상향 조정한 것이 호재로 작용했다.

koinwon@newspim.com

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SK하이닉스 '과열 vs 추가 랠리' 갈림길 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= SK하이닉스가 사상 최대 실적을 발표한 가운데, 시장의 관심이 실적 자체를 넘어 향후 주가 흐름으로 빠르게 이동하고 있다. 이달 들어 약 37%에 육박하는 상승세를 이어온 만큼, 이번 실적이 추가 상승으로 이어질지 여부가 핵심 변수로 떠오른 모습이다. 24일 한국거래소에 따르면 SK하이닉스는 전날 장중 126만7000원까지 오르며 신고가를 경신한 뒤, 0.16% 오른 122만5000원에 거래를 마쳤다. 이달 1일 89만3000원이던 주가는 약 37.1% 상승하며 단기간 가파른 오름세를 나타냈다. 이번 실적은 매출과 수익성 측면에서 모두 시장 기대를 뒷받침하는 수준으로 평가된다. SK하이닉스는 1분기 매출 52조5763억원, 영업이익 37조6103억원, 순이익 40조3459억원을 기록했다. 분기 매출이 50조원을 넘어선 것은 처음이며, 영업이익률은 72%로 창사 이래 최고치를 경신했다. 전년 동기 대비 영업이익은 405% 증가하며 실적 성장세가 뚜렷하게 확인됐다. 다만 이날 주가는 하락 출발한 뒤 장중 등락을 거듭하다가 강보합으로 마감하며, 실적 발표 직후 상승 흐름이 곧바로 이어지지는 않는 모습을 보였다. 이는 시장의 기대가 이미 실적 수치 이상으로 선반영돼 있었던 영향으로 분석된다. 실제로 SK하이닉스 주가는 연초 60만원대 중반에서 출발해 90만원대를 거쳐 120만원대까지 올라서는 등 올해 들어 뚜렷한 상승 추세를 이어왔다. 실적 발표 전 삼성증권은 영업이익 40조2090억원을, KB증권은 40조830억원을 예상하는 등 주요 증권사들은 40조원대 이익을 전망해왔다. 키움증권과 흥국증권 역시 유사한 수준의 추정치를 제시했다. 실제 실적은 시장 예상 범위 내에서 확인됐지만, 주가 측면에서는 이미 반영된 기대를 점검하는 흐름이 나타난 것으로 해석된다. 김지현 다올투자증권 연구원은 "4월 이후 코스피가 약 27% 상승하는 과정에서 협상 기대감과 반도체 실적 모멘텀이 상당 부분 선반영됐다"고 분석했다. 이를 단순 조정으로 보기보다 상승 이후 흐름을 점검하는 과정으로 해석하는 시각도 적지 않다. 김선우 메리츠증권 연구원은 "1분기 실적은 사상 최대 수준으로 시장 기대에 부합했다"며 "본격적인 이익 증가는 2분기부터 나타날 것"이라고 말했다. 중장기 성장 스토리는 여전히 유효하다는 평가다. SK하이닉스는 실적 발표 콘퍼런스콜에서 인공지능(AI) 수요가 대형 모델 학습 중심에서 실시간 추론 중심으로 확대되고 있으며, 이에 따라 디램(DRAM)과 낸드(NAND) 전반에서 수요 기반이 넓어지고 있다고 밝혔다. 특히 향후 3년간 HBM 수요가 자사 생산능력을 상회할 것으로 전망하며 공급 제약 환경이 이어질 가능성을 시사했다. 증권가의 눈높이도 빠르게 높아지고 있다. DS투자증권 130만원, LS증권 150만원, 하나증권 160만원, 메리츠증권 170만원, 삼성증권과 IBK투자증권 180만원, KB증권 190만원, SK증권 200만원 수준까지 목표주가가 제시됐다. 현재 주가 대비 추가 상승 여력을 열어두고 있다는 평가다. 시장에서는 이번 사이클을 구조적인 변화 흐름으로 보고 있다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 "서버 DRAM과 기업용 SSD 수요 증가로 메모리 가격 상승이 이어지면서 실적 추정치 상향 가능성이 높다"고 전망했다. 이종욱 삼성증권 연구원은 "메모리 산업이 가격 중심 경기민감 산업에서 품질 중심 인프라 비즈니스로 전환되고 있다"며 "중장기 호황과 주주환원 정책이 맞물리며 추가적인 주가 상승 여력이 존재한다"고 분석했다. 밸류에이션 재평가 기대도 이어지고 있다. 미국 주식예탁증서(ADR) 상장 추진 역시 기업가치 상승 요인으로 거론된다. 회사는 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 ADR 상장을 위한 신청서를 제출했으며, 올해 하반기를 목표로 관련 절차를 진행 중이다. 이를 통해 글로벌 투자자 접근성을 확대하고 투자 재원 확보에 나선다는 전략이다. SK하이닉스의 이번 실적은 향후 주가 흐름을 가늠할 기준으로 작용할 전망이다. 단기적으로는 상승분을 점검하는 흐름이 이어질 수 있지만, 이익 성장 사이클이 지속될 경우 추가 상승 여력도 여전히 유효하다는 분석이다. nylee54@newspim.com 2026-04-24 07:54