[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC 업황 회복 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '1분기 영업이익은 1,803억원(+28.7% y-y)을 기록. 전반적인 부품 재고 수준이 과거대비 낮아진 가운데 AI서버 등 산업용 어플 리케이션 수요 확대와 견조한 전장용 MLCC 성장에 힘입어 동사는 컨센서스를 상회하는 실적 달성. 2분기 영업이익은 2,124억원(+3.7% y-y)을 기록하며 컨센서스 상회할 것으로 예상. 전분기 대비 MLCC 물량 증가가 이어지고 가동률 상승에 힘입어 컴포넌트 부문 마진이 확대(2분기 13.6% vs. 1분기 9.5%)될 것으로 기대되기 때문'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '중장기적으로 스마트폰 수요 회복과 AI 등 산업용 어플리케이션 물량 증가, 전장용 MLCC 성장으로 컴포넌트 부문 실적 성장세 이어질 것. 유리기판 기술 경쟁력도 고부가가치 기판 점유율 확대에 기여할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 이규하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 04월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 19일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,200원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 189,200원 대비 16.3% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 210,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 NH투자증권이 삼성전기의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,810원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '1분기 영업이익은 1,803억원(+28.7% y-y)을 기록. 전반적인 부품 재고 수준이 과거대비 낮아진 가운데 AI서버 등 산업용 어플 리케이션 수요 확대와 견조한 전장용 MLCC 성장에 힘입어 동사는 컨센서스를 상회하는 실적 달성. 2분기 영업이익은 2,124억원(+3.7% y-y)을 기록하며 컨센서스 상회할 것으로 예상. 전분기 대비 MLCC 물량 증가가 이어지고 가동률 상승에 힘입어 컴포넌트 부문 마진이 확대(2분기 13.6% vs. 1분기 9.5%)될 것으로 기대되기 때문'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '중장기적으로 스마트폰 수요 회복과 AI 등 산업용 어플리케이션 물량 증가, 전장용 MLCC 성장으로 컴포넌트 부문 실적 성장세 이어질 것. 유리기판 기술 경쟁력도 고부가가치 기판 점유율 확대에 기여할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 이규하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 04월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 19일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,200원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 189,200원 대비 16.3% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 210,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 NH투자증권이 삼성전기의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,810원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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