[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 21일 LG이노텍(011070)에 대해 'WWDC를 기다리며'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2024년 매출액 21.2조원(+3% YoY), 영업이익 9,040억원(+9% YoY)으로, 시장 기대치 부합할 전망. 북미 고객사는 6월 WWDC(세계 개발자 회의)를 통해 iOS 18을 공개하고, AI 관한 구체적인 전략을 발표할 것으로 전망돼 동사에도 주요 모멘텀으로 작용할 전망. 주가는 2024년 P/B 0.9배로, 아이폰 수요 역성장이 나타 나고, 경쟁사 점유율 확대 우려가 상존했던 2018~2019년 수준을 크게 하회하는 저평가 수준으로 판단.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1Q24 연결 실적은 매출액 4.5조원(-40% QoQ, +4% YoY), 영업이익 1,481억원(-69% QoQ, +2% YoY)으로, 시장 기대치를 상회할 전망. 올해 첫 6 주간 중국 내 아이폰 판매량은 -24% YoY 하락하며 아이폰 수요 부진 우려가 지속되고 있음. 그러나 아이폰 수요 부진에 대한 눈높이가 선 반영된 가운데, 실질적인 주문량 조정은 제한적이었던 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 280,000원(-20.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 11월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 02일 최고 목표가인 380,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 299,900원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 299,900원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 230,000원 보다는 21.7% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 299,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 377,105원 대비 -20.5% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2024년 매출액 21.2조원(+3% YoY), 영업이익 9,040억원(+9% YoY)으로, 시장 기대치 부합할 전망. 북미 고객사는 6월 WWDC(세계 개발자 회의)를 통해 iOS 18을 공개하고, AI 관한 구체적인 전략을 발표할 것으로 전망돼 동사에도 주요 모멘텀으로 작용할 전망. 주가는 2024년 P/B 0.9배로, 아이폰 수요 역성장이 나타 나고, 경쟁사 점유율 확대 우려가 상존했던 2018~2019년 수준을 크게 하회하는 저평가 수준으로 판단.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1Q24 연결 실적은 매출액 4.5조원(-40% QoQ, +4% YoY), 영업이익 1,481억원(-69% QoQ, +2% YoY)으로, 시장 기대치를 상회할 전망. 올해 첫 6 주간 중국 내 아이폰 판매량은 -24% YoY 하락하며 아이폰 수요 부진 우려가 지속되고 있음. 그러나 아이폰 수요 부진에 대한 눈높이가 선 반영된 가운데, 실질적인 주문량 조정은 제한적이었던 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 280,000원(-20.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 11월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 02일 최고 목표가인 380,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 299,900원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 299,900원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 230,000원 보다는 21.7% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 299,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 377,105원 대비 -20.5% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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