[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 29일 덴티움(145720)에 대해 '봄에는 중국에서 바람이 불어온다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
다올투자증권에서 덴티움(145720)에 대해 '4Q23P 매출액 1,248억원(YoY +33%, QoQ + 33%), 영업이익 479억원 (YoY +32%, QoQ +59%)를 기록하며 당사 추정치 및 컨센서스 영업이익 20%/26% 상회. 추정치 상회하는 러시아 매출 및 62억원 대손 환입이 상회 사유. 중국에서의 내원 환자 및 동사 대리점 주문량 증가 흐름 확인(동사 1, 2월 목표치 초과 달성)하며 경기 둔화발 수요 부진 우려는 해소 중.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2024E 매출액 4,565억원(YoY +16%), 영업이익 1,476억원(YoY +12%) 전망. 2H23 대비 개선점은 중국에서의 내원 증가 흐름과 대리점 주문량 증가 관측되고 있음. 동사 1, 2월 목표치 초과 달성. 가격 인하 및 경기 둔화로 야기된 최악의 상황 벗어나고 있음. 전일 Straumann 컴퍼런스 콜과 유사하게 중국 매출액 성장률은 YoY +18% 전망. 동사는 중국 상하이 제조 법인에서 어버트먼트 생산 중. CAPA 300억원 수준이며 추후 확대 기대. 러시아 분기 변동성 보이나 양호한 성장률 보이고 있음(유럽 YoY +12%). 중국에서의 수요 회복 기대하며, 투자의견 BUY 및 적정주가 17만원 유지'라고 밝혔다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 01월 10일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 02일 160,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 200,000원과 최저 목표가인 150,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,727원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,727원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 200,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 덴티움의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 185,333원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
다올투자증권에서 덴티움(145720)에 대해 '4Q23P 매출액 1,248억원(YoY +33%, QoQ + 33%), 영업이익 479억원 (YoY +32%, QoQ +59%)를 기록하며 당사 추정치 및 컨센서스 영업이익 20%/26% 상회. 추정치 상회하는 러시아 매출 및 62억원 대손 환입이 상회 사유. 중국에서의 내원 환자 및 동사 대리점 주문량 증가 흐름 확인(동사 1, 2월 목표치 초과 달성)하며 경기 둔화발 수요 부진 우려는 해소 중.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2024E 매출액 4,565억원(YoY +16%), 영업이익 1,476억원(YoY +12%) 전망. 2H23 대비 개선점은 중국에서의 내원 증가 흐름과 대리점 주문량 증가 관측되고 있음. 동사 1, 2월 목표치 초과 달성. 가격 인하 및 경기 둔화로 야기된 최악의 상황 벗어나고 있음. 전일 Straumann 컴퍼런스 콜과 유사하게 중국 매출액 성장률은 YoY +18% 전망. 동사는 중국 상하이 제조 법인에서 어버트먼트 생산 중. CAPA 300억원 수준이며 추후 확대 기대. 러시아 분기 변동성 보이나 양호한 성장률 보이고 있음(유럽 YoY +12%). 중국에서의 수요 회복 기대하며, 투자의견 BUY 및 적정주가 17만원 유지'라고 밝혔다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 01월 10일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 02일 160,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 200,000원과 최저 목표가인 150,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,727원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,727원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 200,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 덴티움의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 185,333원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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