[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 21일 LG이노텍(011070)에 대해 '제품 Mix가 ASP에 유리하게 작용'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 318,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1분기 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 41.7%, 71.9% 감소한 4.4조원과 1,357억원을 기록하면서 시장 Consensus(약 1,000억원 내외)를 크게 상회할 것으로 보임. 특히, 동사가 Folded Zoom을 공급하는 아이폰15 Pro Max의 판매는 양호한 상황임. 하반기 아이폰16 Camera 사양 변화도 동사의 ASP 상승에 유리하게 작용할 것으로 보임. 아이폰 15 Pro Max에만 적용되 었던 Folded Zoom이 아이폰16 Pro Max와 Pro 2개 모델로 확대될 것으로 보이며, Ultrawide의화소수도 12Mega에서 48Mega로 확대되는 등 하반기에도 의미 있는 ASP 개선이 예상됨.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'LG이노텍의 6개월 목표주가를 360,000원에서 318,000원(2024년 예상 지배주주 EPS에 P/E 12배 적용)으로 하향하지만 현재 주가 대비 상승 여력을 감안하여 투자의견 BUY를 유지함. 3분기 이후 실적 개선에 초점을 맞춘 저점 매수 전략 유효'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 318,000원(-11.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 318,000원은 2023년 11월 15일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 -11.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 28일 440,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 318,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 307,524원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 318,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 307,524원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 360,000원 보다는 -11.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 307,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 383,947원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1분기 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 41.7%, 71.9% 감소한 4.4조원과 1,357억원을 기록하면서 시장 Consensus(약 1,000억원 내외)를 크게 상회할 것으로 보임. 특히, 동사가 Folded Zoom을 공급하는 아이폰15 Pro Max의 판매는 양호한 상황임. 하반기 아이폰16 Camera 사양 변화도 동사의 ASP 상승에 유리하게 작용할 것으로 보임. 아이폰 15 Pro Max에만 적용되 었던 Folded Zoom이 아이폰16 Pro Max와 Pro 2개 모델로 확대될 것으로 보이며, Ultrawide의화소수도 12Mega에서 48Mega로 확대되는 등 하반기에도 의미 있는 ASP 개선이 예상됨.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'LG이노텍의 6개월 목표주가를 360,000원에서 318,000원(2024년 예상 지배주주 EPS에 P/E 12배 적용)으로 하향하지만 현재 주가 대비 상승 여력을 감안하여 투자의견 BUY를 유지함. 3분기 이후 실적 개선에 초점을 맞춘 저점 매수 전략 유효'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 318,000원(-11.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 318,000원은 2023년 11월 15일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 -11.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 28일 440,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 318,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 307,524원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 318,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 307,524원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 360,000원 보다는 -11.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 307,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 383,947원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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