[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 06일 대웅제약(069620)에 대해 '4Q23 Review: 견조한 성장, 기대되는 24년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '23년 4분기 연결 기준 매출액은 3,618억원(+10.4% YoY, +6.1% QoQ), 영업이익은 287억원(+127.3% YoY, -2.4% QoQ, OPM 7.9%)으로 컨센서스인 매출액 3,435억원과 영업이익 271억원 대비 각각 5.3%, 5.8% 상회하는 호실적을 발표. 23년 공동 판매계약이 종료된 포시가(955억원)의 매출 공백에도 불구하고 1) 동사의 핵심 품목이자 고마진 제품인 펙수클루(804억원, +46.1%)와 엔블로(232억원, +564.7%)의 성장, 2) Evolus 재고조정 마무리 및 24년 성장(24년 가이던스 26~31% 매출성장)에 따른 나보타의 성장(1,698억원, +15.5%), 3) 공동판매 계약을 체결한 LG화학의 제미다파(제미글로(DPP4)+SGLT-2 복합제)의 신규 매출 등으로 대웅제약의 24년 연결기준 매출액은 1조 4,485억원(+5.3% YoY), 영업이익은 1,506억원(+22.8% YoY, OPM 10.4%)으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
IBK투자증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 05월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,800원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,800원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 190,000원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,357원 대비 2.8% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '23년 4분기 연결 기준 매출액은 3,618억원(+10.4% YoY, +6.1% QoQ), 영업이익은 287억원(+127.3% YoY, -2.4% QoQ, OPM 7.9%)으로 컨센서스인 매출액 3,435억원과 영업이익 271억원 대비 각각 5.3%, 5.8% 상회하는 호실적을 발표. 23년 공동 판매계약이 종료된 포시가(955억원)의 매출 공백에도 불구하고 1) 동사의 핵심 품목이자 고마진 제품인 펙수클루(804억원, +46.1%)와 엔블로(232억원, +564.7%)의 성장, 2) Evolus 재고조정 마무리 및 24년 성장(24년 가이던스 26~31% 매출성장)에 따른 나보타의 성장(1,698억원, +15.5%), 3) 공동판매 계약을 체결한 LG화학의 제미다파(제미글로(DPP4)+SGLT-2 복합제)의 신규 매출 등으로 대웅제약의 24년 연결기준 매출액은 1조 4,485억원(+5.3% YoY), 영업이익은 1,506억원(+22.8% YoY, OPM 10.4%)으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
IBK투자증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 05월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,800원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,800원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 190,000원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,357원 대비 2.8% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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