[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 26일 LG전자(066570)에 대해 '4분기 비용구조 악화. 1분기는 계절성 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG전자 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 '23년 4분기. 비용 구조 악화. 24년 1분기 계절성으로 반등. 투자의견은 매수를 유지. 이는 2023년 4분기 영업이익 규모가 부진한 점은 아쉽지만 최근 주가 하락이 이를 충분히 반영한 것으로 판단하고, 2024년 1분기 계절성을 고려할 때 투자하기 매력적인 구간이라 판단하고, VS 사업부의 실적 변동성이 낮아지고 높은 성장성이 기대되기 때문. 목표주가는 120,000원으로 하향 조정. 낮아진 성장성을 고려해서 적용 멀티플을 하향 조정.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2023년 4분기 매출액은 2022년 4분기 대비 1.5% 증가한 15조 7,053억원. 4분기 영업적자 1,749억원. 경쟁 심화 및 제품믹스 부진에 따른 비용 구조 악화가 원인으로 추정. 전년 동기 대비 적자 규모가 증가. HE 사업부를 제외하고 영업이익이 전년 동기 대비 감소. 2024년 1분기 매출액은 2023년 1분기 대비 3.5% 증가한 16조 8,351억원 으로 예상. 전 사업부 매출액이 지난 해 대비 증가할 것으로 기대. 2024년 1분기 영업이익은 1조 924억원으로 예상. 매출 증가와 비용 개선으로 계절성을 회복할 것으로 기대. 다만 2023년 1분기 대비 19.6% 감소한 규모. 전 사업부 영업이익이 전년 동기 대비 감소할 전망.'라고 밝혔다.
◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 120,000원(-14.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 01월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 23일 최고 목표가인 155,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 120,000원을 제시하였다.
◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,526원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 140,526원 대비 -14.6% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 130,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 IBK투자증권이 LG전자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,400원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG전자 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 '23년 4분기. 비용 구조 악화. 24년 1분기 계절성으로 반등. 투자의견은 매수를 유지. 이는 2023년 4분기 영업이익 규모가 부진한 점은 아쉽지만 최근 주가 하락이 이를 충분히 반영한 것으로 판단하고, 2024년 1분기 계절성을 고려할 때 투자하기 매력적인 구간이라 판단하고, VS 사업부의 실적 변동성이 낮아지고 높은 성장성이 기대되기 때문. 목표주가는 120,000원으로 하향 조정. 낮아진 성장성을 고려해서 적용 멀티플을 하향 조정.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2023년 4분기 매출액은 2022년 4분기 대비 1.5% 증가한 15조 7,053억원. 4분기 영업적자 1,749억원. 경쟁 심화 및 제품믹스 부진에 따른 비용 구조 악화가 원인으로 추정. 전년 동기 대비 적자 규모가 증가. HE 사업부를 제외하고 영업이익이 전년 동기 대비 감소. 2024년 1분기 매출액은 2023년 1분기 대비 3.5% 증가한 16조 8,351억원 으로 예상. 전 사업부 매출액이 지난 해 대비 증가할 것으로 기대. 2024년 1분기 영업이익은 1조 924억원으로 예상. 매출 증가와 비용 개선으로 계절성을 회복할 것으로 기대. 다만 2023년 1분기 대비 19.6% 감소한 규모. 전 사업부 영업이익이 전년 동기 대비 감소할 전망.'라고 밝혔다.
◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 120,000원(-14.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 01월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 23일 최고 목표가인 155,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 120,000원을 제시하였다.
◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,526원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 140,526원 대비 -14.6% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 130,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 IBK투자증권이 LG전자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,400원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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