[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 14일 대한항공(003490)에 대해 '2024년 전망: M&A 불확실성 끝내고 이익으로 말해줄 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
KB증권에서 대한항공(003490)에 대해 '2024년 영업이익은 2조 1,586억원 (+16.1% YoY)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 25.0% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 18.4% 상회하는 것. 팬데믹 종료에도 불구하고 2023년 미국으로 여행 간 한국인은 팬데믹 이전 대비 69.3%에 불과할 정도로 장거리 여행 수요는 아직 많은 회복의 여지가 남아있음. 반면, 장거리 운항이 가능한 대형항공기 도입은 매우 더뎌서, 2024년 중 국적 항공사들의 대형항공기 순증은 1대에 그칠 전망. 2024년에는 장거리 노선의 좌석 부족과 운임 상승이 예상.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '목표주가는 아시아나항공 인수를 감안하지 않은 것이나, 아시아나항공 인수와 관련 어떤 시나리오를 고려하더라도 대한항공의 현재 주가는 저평가되어있다는 판단. 대한항공이 아시아나항공을 인수할 경우 사업 인수에 따른 영업이익 증가 및 차입금 증가 등을 고려할 때, 6,143억원의 기업가치 감소가 있을 것으로 보이나, 이를 감안하더라도 현재 주가는 저평가 되어있음. 유럽연합의 인수 승인에도 인수가 불발될 경우 대한항공에는 1,500억원의 손실이 예상.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 06월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,929원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,929원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 36,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,667원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
KB증권에서 대한항공(003490)에 대해 '2024년 영업이익은 2조 1,586억원 (+16.1% YoY)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 25.0% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 18.4% 상회하는 것. 팬데믹 종료에도 불구하고 2023년 미국으로 여행 간 한국인은 팬데믹 이전 대비 69.3%에 불과할 정도로 장거리 여행 수요는 아직 많은 회복의 여지가 남아있음. 반면, 장거리 운항이 가능한 대형항공기 도입은 매우 더뎌서, 2024년 중 국적 항공사들의 대형항공기 순증은 1대에 그칠 전망. 2024년에는 장거리 노선의 좌석 부족과 운임 상승이 예상.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '목표주가는 아시아나항공 인수를 감안하지 않은 것이나, 아시아나항공 인수와 관련 어떤 시나리오를 고려하더라도 대한항공의 현재 주가는 저평가되어있다는 판단. 대한항공이 아시아나항공을 인수할 경우 사업 인수에 따른 영업이익 증가 및 차입금 증가 등을 고려할 때, 6,143억원의 기업가치 감소가 있을 것으로 보이나, 이를 감안하더라도 현재 주가는 저평가 되어있음. 유럽연합의 인수 승인에도 인수가 불발될 경우 대한항공에는 1,500억원의 손실이 예상.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 06월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,929원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,929원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 36,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,667원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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