[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 13일 종근당(185750)에 대해 '안정적인 성장 + 빅파마에게 인정받은 R&D'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 종근당 리포트 주요내용
KB증권에서 종근당(185750)에 대해 '지난 11월 6일 노바티스는 총 1조 7,300억원 규모의 계약(계약금 약 1,061억원)을 통해 동사의 CKD-510에 대한 한국 외 전세계 개발/상업화 권리를 확보. 비록 프랑스에서 희귀질환인 샤르코-마리투스병 대상 임상1상 밖에 완료되지 않아 단정짓긴 어려우나, 해당 계약에서 적응증이 특정되지 않았단 점을 감안하면 우수한 확장성을 지닐 것으로 예상. EGFR x cMET을 동시에 타깃하는 이중항체 항암신약 CKD-702도 한국 임상1상을 진행 중이고, 이상지질혈증 치료제 CKD-508도 영국에서 순조롭게 임상1상을 진행중. 또한 올해 2월 네덜란드 Synaffix로부터 도입한 ADC 플랫폼 기술을 활용해 미래성장동력을 적극적으로 확보하고 있다고 판단'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2024년 매출액과 영업이익을 각각 1조 6,294억원 (+4.8% YoY), 1,228억원(2023년내 유입 예상되는 계약금 약 1,061억원 제외 시 -8.0% YoY)으로 추정. 기존 프롤리아주, 글리아티린, 아토젯 등의 주력제품의 견조한 성장세가 지속될 것으로 판단하나, 자누비아의 특허만료 및 동일 계열 약물의 제네릭 출시에 따른 경쟁심화와 케이캡 재계약 여부 등 불확실성이 공존. 2023년내 수령 및 재무제표상 반영이 될 것으로 예상되는 CKD-510 계약금 1,061억원으로 인해 2024년은 역기저 효과를 피할 수는 없겠지만, 추가 파이프라인 기술이전을 통한 기업가치 제고와 신제품 도입을 통한 포트폴리오 확장 등 이벤트를 기대해볼 수 있음.'라고 밝혔다.


◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 155,000원(+40.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2023년 07월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 40.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 06일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 155,000원을 제시하였다.


◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 138,077원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 138,077원 대비 12.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 160,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 138,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,692원 대비 22.5% 상승하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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